物联云仓数据研究院研究及绘制©2021.850yc Inc物联云仓数据研究院研究及绘制©2021.850yc Inc 物联云仓数据研究院研究及绘制©2021.850yc Inc物联云仓平台作为全国性的互联网仓储综合服务平台，自2015年上线至今已积累了超过8,000万m²的在线高标库资源，约占全国高标库总面积的80%。物联云仓的高标库供需数据变化，一定程度上可以反映出我国物流地产市场的整体特点。为了将平台大数据价值最大化，物联云仓利用自身资源优势，在中国仓储与配送协会指导下，连续发布《中国季度物流地产报告》（以下简称《报告》）第五期。《报告》通过对物联云仓实时数据进行汇总、整理，全面反映了我国高标库新增供应、空置情况和租金水平，仓储用地成交情况等，体现了我国物流地产市场的供需动态变化，为行业人士了解我国物流地产市场发展情况、合理投资提供参考依据。*备注：高标库（立体库）要求：取得四星及以上中国星级仓库称号。或者证件齐全（消防验收证“丙二类及以上”、土地证、房产证等）；具备消防栓、灭火器、火灾报警装置、自动喷淋系统；屋面梁下净高≥9米；地坪硬化，荷载≥3T/m²（2层及以上多层库，具备连接行车坡道）；立柱间距≥8米；具有作业平台（高1-1.3米；外置时，宽度≥4米）及可升降平台。 物联云仓数据研究院研究及绘制©2021.850yc Inc目录物流地产市场供应情况物流地产市场需求情况物流地产市场重点城市分析C O N T E N T S010203土地市场情况04 第一章 物联云仓数据研究院研究及绘制©2021.850yc Inc▌01、全国新增供应达到418.40万m²，东部地区表现持续亮眼◼据物联云仓平台数据显示，2021年第二季度全国高标库新增供应达到418.40万m²，较第一季度增长108.38%。从区域分布看，新增供应主要集中在东部地区（占比为84.06%），其中，南京、天津、佛山对本季度新增供应贡献较大。中部、西部、东北地区新增供应相对较少。* 数据来源：物联云仓平台2021年第二季度物流地产市场新增供应地区分布情况*注：综合地理位置特点，本报告将中国划分为四大地理区域：•东北地区（黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古）；•东部地区（北京、天津、河北、山东、江苏、上海、浙江、福建、广东、海南）；•西部地区（重庆、四川、广西、贵州、云南、陕西、甘肃、宁夏、新疆、青海、西藏）。•中部地区（山西、河南、湖北、湖南、江西、安徽）；海南 东 台 海南台 海南 海南 西 中 东 台 南 南海 新增供应（万m²）东部地区351.73西部地区20.62中部地区36.14东北地区9.91 物联云仓数据研究院研究及绘制©2021.850yc Inc▌02、专业物流地产开发商供应超72.79%，新宜、宝湾、丰树成供应主力◼从开发商类型来看，第二季度专业物流地产开发商持续活跃，占新增供应总面积的72.79%，其中新宜（70.87万m²）、宝 （50.80万m²）、丰树（40.85万m²）是供应主力，表现相对亮眼；其次综合物流占比达8.02%。2021年第二季度高标库开发商类型及供应占比（按仓库面积）数据来源：物联云仓平台专业物流地产72.79%其他13.46%综合物流8.02%商贸企业3.82%商业地产1.91%专业物流地产其他综合物流商贸企业商业地产 第二章 物联云仓数据研究院研究及绘制©2021.850yc Inc▌01、全国高标库平均租金环比上涨3.35％，仓储需求有所上升据物联云仓平台数据显示>>>◼2021年第二季度全国高标库平均租金32.11元/m²·月，环比上涨3.35％。北京、上海、深圳高标库平均租金领跑全国，均高于46元/m²·月，其中，北京已超过60元/m²·月；长春、大连、沈阳高标库平均租金水平较低，均低于23元/m²·月。◼本季度新冠疫情影响持续减少，生产经营活动逐步恢复，加之“618”电商促销活动影响，仓储需求持续增加，国内高标库租金较上季度有明显增加。* 注：一线城市、新一线城市、二线城市划分标准参考第一财经《2020城市商业魅力排行榜》。* 数据来源：物联云仓平台2021年第二季度我国主要城市高标库租金区间(元/m²·月)100806040200北京上海广州深圳成都重庆杭州武汉西安天津苏州南京郑州长 东莞沈阳青 合肥佛山宁波昆明无锡济南大连长春嘉 咸阳75.0048.0066.0030.0046.0027.0065.0040.0035.0015.0033.0010.0040.5018.0038.0015.0036.0024.0039.0018.0045.0019.0034.5022.0032.0020.0036.0024.0046.0022.0030.0010.0039.0020.0031.5012.0045.0030.0040.5024.0037.0025.0036.0025.5034.5021.0027.0015.0027.9015.0037.0021.0026.0021.00一线城市新一线城市二线城市三线城市 物联云仓数据研究院研究及绘制©2021.850yc Inc▌02、仓储业务需求回暖，全国高标库平均空置率有所下降据物联云仓平台数据显示>>>◼2021年第二季度全国高标库平均空置率为11.26％，环比下降1.02个百分点。其中，北京、广州、合肥高标库空置率相对较低，均低于3%；大连、重庆高标库空置率相对较高，均高于25%。◼本季度，全国整体来看，仓储业务需求呈现回暖趋势，全国高标库空置率整体呈下降趋势。部分一线、新一线城市仓库空置率一度跌破5％，如深圳、北京、广州、合肥等，高标库供不应求。* 数据来源：物联云仓平台2021年第二季度我国重要物流节点城市高标库空置率环比变化（百分点）-13.07 -11.58 -8.12 -5.99 -5.38 -4.52 -3.78 -3.44 -1.28 -0.41 -0.26 -0.24 -0.20 -0.12 0.33 0.89 0.90 1.20 1.22 1.40 2.43 2.88 3.90 5.92 6.48 8.19 19.25 -2 0 . 0 0 -1 0 . 0 0 0 . 0 0 1 0 . 0 0 2 0 . 0 0 大连东莞昆明成都长 济南深圳广州重庆天津武汉无锡合肥郑州北京西安杭州嘉 佛山沈阳上海苏州青 南京咸阳宁波长春 物联云仓数据研究院研究及绘制©2021.850yc Inc批发和零售业37.26%其他26.43%制造业25.09%交通运输、仓储和邮政业11.22%0.00%10.00%20.00%纸及其制品车辆及零部件3C产品汽车及配件用品大家电及其配件家具及建材小家电及配件药品及疫苗化工原料及制品五金配件医疗器械电线电缆机电设备纺织原料及制品有色金属药材原材料制造业0.00%20.00%40.00%食品保健服装鞋帽家居及日用品生鲜酒水饮料办公文体用品图书及音像制品批发和零售业◼本季度，仓储需求主要来自批发和零售业，制造业，交通运输、仓储和邮政业三大行业。首先，批发和零售业为仓储租赁需求的主力军，占行业总需求的37.26％，从细分行业需求来看，食品保健、服装鞋帽、家居及日用品位居前三；随着社区团购的布局加快，人们对生鲜电商需求增加，生鲜行业位列第四。其次为制造业，占行业总需求的25.09％，从细分行业来看，纸及其制品、车辆及零部件、3c产品位居前三。最后为交通运输、仓储和邮政业占行业总需求的11.22％。▌03、* 图片来源：物联云仓数据研究院2021年第二季度物流地产市场需求强弱（按行业分）批发和零售业仓储租赁活跃，制造业需求稳步增长 第三章 物联云仓数据研究院研究及绘制©2021.850yc Inc租金环比11.11%大连为本季度全国重要物流节点城市中租金波动最大的城市。◼相较第一季度，本季度高标库租金下降11.11%，大连高标库空置率有所下降。大连仓储市场整体供需表现为供大于求，尽管本季度大连仓储需求增加，使得空置率有所下降，但整体去库存化压力较大，高标库租金价格仍在低位徘徊。▌01、大连：整体去库存化压力较大，租金价格在低位徘徊2021年第二季度大连高标库租金、空置率变化情况大连空置率环比(百分点）* 数据来源：物联云仓平台约13.0737.45%24.38%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%2021Q12021Q2空置率25.11 22.60 0.00 10.00 20.00 30.00 2021Q12021Q2租金（元/m²·月） 物联云仓数据研究院研究及绘制©2021.850yc Inc租金环比2.18%长春为本季度全国重要物流节点城市中空置率波动最大的城市◼受经济开发区与宽城区等（超9万m²）新增项目入市影响，且市场去库存化推进持续缓慢，相较第一季度，本季度高标库空置率上升19.24个百分点。▌02、长春：受新增项目入市影响，空置率上升明显2021年第二季度长春高标库租金、空置率变化情况长春空置率环比(百分点）约19.2413.88%33.12%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%2021Q12021Q2空置率22.49 22.99 0.00 10.00 20.00 30.00 2021Q12021Q2租金（元/m²·月）* 数据来源：物联云仓平台 第四章 物联云仓数据研究院研究及绘制©2021.850yc Inc▌01、成交共106起，总面积达711.53万m²2021年第二季度全国重要物流节点城市仓储用地成交统计◼据全国重要物流节点城市自然资源与规划管理局土地成交公告统计，第二季度仓储用地成交共106起，总面积达711.53万m²，成交总额达42.26亿元。城市地块位置出让年限出让面积（m²）成交总价（万元）竞得人北京北京大 国际机场临空经济区20194,337 31,978.14 北京丰捷泰企业管理有限公司北京密云经济开发区科技路52号20122,882 8,185.96 北京建通仓储服务有限公司深圳坪山区龙田街道2028,74419,400.00深圳市坪山城投置业有限公司苏州常熟经济技术开发区 路以北、畅达路以东5027,792 1,310.00 常熟市经济开发集团有限公司常阴 现代农业示范园区 泰路西侧5018,8963,920.91江苏常阴 现代农业发展有限公司昆山市开发区星 路南侧、蓬溪路东侧3048,5041,639.42正创创昆仓储物流（昆山）有限公司昆山市陆家镇望石路东侧、元花塘河南侧3046,3161,903.60昆山华成织染有限公司 物联云仓数据研究院研究及绘制©2021.850yc Inc苏州金 镇 华路西侧49.4753125.81 苏州中远海运化工物流有限公司黎里镇大同路北侧5022,747955.37 苏州京东驭胜物流有限公司董浜镇规划董徐大道北延以西、规划民益路以北5054,258 4,995.00 太仓奥姆卡仓储服务有限公司杭州富春街道501,472500.00 郭 君宁波宗汉街道江东村501,976133.38 慈溪市华成纺织品有限公司宗汉街道新界村501,640100.86 慈溪市宗汉电子器材厂宗汉街道新界村501,47290.53 慈溪市展鑫电子有限公司庄桥街道上邵村、洪塘街道旧宅村/30,563/宁波市白 粮库有限公司宗汉街道周塘西村503,735252.11 慈溪市 波金属制品有限公司北仑梅山欣 路北、 通路西50120,1079,008.03 宁波 城实业有限公司北仑梅山欣 路北、 航路西50258,37219,377.90 宁波梅山国际冷链有限公司宗汉街道周塘西村502,930197.78 慈溪市宗汉飞帆金属制品厂 物联云仓数据研究院研究及绘制©2021.850yc Inc宁波宗汉街道周塘西村502,311155.99 慈溪市虹业硅橡胶厂（普通合伙）宁波市镇海区招宝山街道物流枢纽 区域，海天路北侧、威远路西侧508,1751,0