本报告讨论了经济预期下,财政基建上,优选新基建的观点。报告指出,由于经济超预期下行,财政货币宽松发力,基建地产链将进入获得超额收益回报期,优选具有长期增长潜力的光伏/储能/氢能/等新基建龙头。报告还分析了相关龙头公司的新签订单增速和机构配置比例,推荐了中国电建、中国中冶、中国化学、东南网架、中国中铁等公司。报告强调了碳中和、新能源、减碳技改、碳汇造林等方向的前景。报告最后提到了政策趋松和财政基建的重要性,预计年底增速将维持在10.5%-10.8%之间。
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