华创证券发布地产、建筑建材、轻工联合深度研究报告，认为二批集中供地政策优化，行业毛利率改善可期。地产行业供给端政策结构性宽松，预计21年销售+5%、开工-3%、竣工+19%。建筑建材板块部分子板块估值持续下行，但随着土地溢价率上限的下调，地产相关需求及资金面均有望边际改善，建筑建材部分子板块估值有望迎来修复。轻工行业，建议关注家居龙头长期成长、穿越周期，推荐欧派家居、顾家家居、敏华控股、索菲亚。投资建议：地产重点推荐金地集团、保利地产、新城控股、万科；建筑建材重点推荐科顺股份、北新建材、鸿路钢构、亚厦股份、东鹏控股，建议关注金螳螂、凯伦股份、蒙娜丽莎；轻工重点推荐欧派家居、顾家家居、敏华控股、索菲亚、江山欧派、志邦家居、金牌厨柜。
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