本报告是2021年电子行业中期策略报告，主要观点包括：5G+ARVR引领新成长，国产替代奏响主旋律。全球智能机维持稳定，苹果行业标杆地位稳固。华为缺芯导致手机行业短期格局重塑，5G成为中长期主旋律。TWS进入成熟期，ARVR有望成为新引擎。全球半导体行业迈入新一轮增长期，国产化率亟待提升。中国大陆Foundry厂扩产加速自主可控。建议关注：歌尔股份、立讯精密、中芯国际、中微公司。风险提示包括：5G网络建设、需求不及预期；Foundry厂扩产不及预期；全球新冠疫情加剧。
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