报告总结：神火股份发布2021年半年度报告，实现营收155.11亿元，同比增长85.74%；归母净利润14.63亿元，同比增长606.21%。电解铝业务受益于行业高景气状态，产销量和价格齐升，盈利能力有所释放；煤炭业务产销量和盈利能力有所改善。云南限电政策影响公司产能利用率，但电解铝市场供需偏紧，利润有望继续维持高位。预计公司2021-2023年营收分别为295.75/323.88/334.36亿元，归母净利润分别为34.19/42.37/50.03亿元。给予“买入”评级。
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