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盈利能力持续改善，奶酪龙头地位初显

2021-08-11 陈梦瑶国联证券比你帅

妙可蓝多发布2021年半年报，实现营收20.67亿元，同比增长90.80%；归母净利润1.12亿元，同比增长247.12%。公司核心的奶酪业务稳定高增，实现营收15.22亿元，占总营收的73.76%，同比增91.53%；毛利率为50.19%，同比增3.52PCT。公司品牌和渠道同步强化，销售费用同比增67.48%，销售费用率为24.38%，同比-3.32PCT。公司常温奶酪棒有望开启第二成长曲线。维持公司2021-2023年盈利预测，EPS分别为0.59/1.24/1.92元，对应当前股价的PE为102/49/32倍，维持“买入”评级。

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