盈康生命（300143.SZ）发布公告拟将杭州怡康医院100%股权、长春盈康医院100%股权及其对应债权，剥离至控股股东青岛盈康医投（即海尔集团）旗下孵化，同时盈康医投承诺将积极解决和避免同业竞争问题。考虑上述两家医院完成剥离的时间点不确定，我们暂维持盈利预测不变，预计2021-2023年归母净利润分别为1.61/2.92/3.94亿元，当前股价对应P/E分别为82.0/45.2/33.6倍，与同类医疗服务公司相比具备估值性价比，维持“买入”评级。
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