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公司2021年上半年实现营收142.3亿元，同比增长62.0%；实现归母净利润15.4亿元，同比增长40.1%；实现扣非归母净利润14.5亿元，同比增长39.5%。其中，防水材料销售营收占比为82%，为公司主要业绩来源，材料销售业务增长迅猛，未来发展潜力可期。同时，公司拥有渠道、品牌和资金三重优势，在行业竞争中保持绝对领先优势。我们认为，公司在防水领域长期积累的客户及渠道优势将助力公司品类拓展，实现1+N的迭代，从而进一步增强公司的增长韧性及中长期竞争力，并有望成为公司未来增长新动能。因此，我们维持“推荐”评级。
