阿里资本开支环比大增，重点关注宝信、中兴、紫光

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这篇研报的主要观点是，阿里资本开支环比大增，重点关注宝信&中兴&紫光信达通信。建议继续关注硬科技龙头三剑客“信星光”组合，包括宝信软件、中兴通讯和紫光股份。宝信软件在工控/工业软件、工业互联网方面具有强劲竞争实力，有望带动公司迎估值+盈利的戴维斯双击。中兴通讯在汽车电子、消费电子、数据库、工业互联网、芯片等新成长赛道具有强劲实力，短期将受益于华为在运营商和消费者市场份额的转移，长期看好公司强劲研发实力在各大应用领域的长期价值变现空间。紫光股份拥有新华三和紫光云等核心资产，在国内网络设备、云计算市场具有强劲的竞争实力。阿里2021Q2资本开支环比增速大幅提升至80%，海外五大云巨头2021Q2资本开支保持高增长，重点关注云产业链复苏性投资机会。建议重点关注宝信软件、中兴通讯、光环新网等。中兴通讯获汽车行业的最高功能安全等级证书，汽车电子逐步推进。