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报告摘要：大类资产配置月报第1期关注了国内股市以震荡和风格的结构性机会为主，超配创业板，成长风格占优，关注周期风格。债券预计中美利率走势分化，国债利率下行、美债利率上行。大宗商品整体看多为主，预计原油和铜的表现优于黄金。美元指数整体偏上行，但预计幅度不大。配置逻辑：Delta变异株全球蔓延、政治局会议定调偏松、FOMC会议整体鸽派边际偏鹰等世界经济持续复苏但有所分化，新冠DELrn病毒变异株蔓延给经济复苏增添了不确定性。1.1世界经济持续复苏但有所分化，新冠DELrn病毒变异株蔓延给经济复苏增添了不确定性。1.2政治局会议整体基调偏暖，厚爱科技。
