福耀玻璃2021年中报显示，公司Q2利润同比增长81%，毛利率同比改善。受益于天幕普及增加玻璃单车面积和高附加值功能提升汽玻单价等行业红利以及铝亮饰条业务增强协同效应，公司有望受益于行业红利。我们将公司21-23年归母净利润上调为42/55/66亿元；对应EPS为1.68/2.20/2.63元，对应PE为32/25/21倍。维持买入评级。
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