“向上+多元”成中国车市主旋律细分车市洞察报告(2021)易车研究院2021年8月2日 团队成员周丽君高英院长/首席分析师行业分析师吕一星行业分析师蒋若薇见习分析师/市场专员 前言2020年12月至2021年1月，易车研究院启动了洞若观火第一期巡回交流活动，围绕中国车市未来走势，聚焦人口演变，与车企、经销商等易车广大客户，进行了深入、广泛与坦诚的行业交流。期间大家对中国细分车市的演变与走势，颇感兴趣，易车研究院索性将细分车市列为2021上半年的核心研究课题，并在2021年5月至7月的洞若观火第二期巡回交流中，与部分车企就细分车市演变开展了深入交流。本报告为细分车市的部分研究成果，不足之处，大家多批评与指导 目录战略建议04整体表现01走势分析02细分车市03 整体表现入门车市持续萎缩 41.44%31.75%28.46%14.42%21.28%24.98%0%20%40%60%80%100%2014201720202023E2026E2014-2020年中国乘用车细分车市演变MPV跑车大型SUV大型轿车中大型SUV中大型轿车中型SUV中型轿车紧凑型SUV紧凑型轿车小型SUV小型轿车微型轿车2014-2020年，中国细分车市演变剧烈，入门车市持续萎缩2014-2020年，在短短的六七年时间，紧凑型轿车市占率由高达41.44%，断崖式下滑至28.46%，仅小幅领先紧凑型SUV。后者茁壮成长，市占率由14.42%飙升至24.98%，强势挑战紧凑型轿车的领导地位；六七年河东六七年河西，曾经的小弟，让风雨飘摇中的大哥不寒而栗；小型轿车遭遇“血洗”，市占率由11.32%一头栽至2.13%；中型SUV截然相反，市占率由4.92%飙升至11.25%，成为一股蓄势待发的新力量；中型轿车走势比较起伏，市占率先由13.14%降至8.98%，再升至11.69%；小型SUV与MPV走势相反，市占率先升后降；2014-2020年，中国车市细分格局由一枝独秀演变为两强对抗，但紧凑型及以下的入门车市份额，整体处于持续萎缩状态数据说明：终端销量 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2014-2020年中国品牌细分车市演变MPV跑车大型SUV大型轿车中大型SUV中大型轿车中型SUV中型轿车紧凑型SUV紧凑型轿车小型SUV小型轿车微型轿车2014-2020年，中国品牌与海外高端品牌的领军细分车市纷纷被颠覆，海外主流品牌的领军细分车市持续萎缩2014-2020年，紧凑型SUV对中国品牌的销量贡献持续提升，市占率由22.62%飙升至42.24%，替代紧凑型轿车，成中国品牌“第一车市”；2014-2020年，中型SUV对海外高端品牌的销量贡献小幅增加，市占率由20.56%升至24.44%，成功颠覆了中大型轿车的主导地位；2014-2020年，紧凑型轿车仍旧牢牢掌控海外主流品牌的主导权，市占率高达42.33%，但对比2014年的48.62%，仍有一定下滑；？0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2014-2020年海外主流品牌细分演变MPV跑车大型SUV大型轿车中大型SUV中大型轿车中型SUV中型轿车紧凑型SUV紧凑型轿车小型SUV小型轿车微型轿车？0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2014-2020年海外高端品牌细分演变MPV跑车大型SUV大型轿车中大型SUV中大型轿车中型SUV中型轿车紧凑型SUV紧凑型轿车小型SUV小型轿车微型轿车？数据说明：终端销量 走势分析“向上+多元”将成中国车市主旋律 2021-2026年，中国车市“增换购”趋势越发显著，推动细分车市向上与多元0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%201420202026E2014-2026年中国乘用车首购、换购和增购占比走势增购换购首购首购类型新主流用户核心特征换购增购单身中年女性个性升级多元2014-2020年，中国乘用车增换购销量占比由35%升至60%，成为主导力量，2021-2026年，增换购的主导地位将进一步巩固，有望升至80%；换购意味着家里还是一款车，用户往往会选择更大、更贵、更好的车型，整体呈现向上态势；增购意味着家里不止一款车，用户往往会选择代步、运动、越野等某个价值突出的车型，整体呈现多元态势 数据来源：终端销量+易车线上调研人口与车市年龄分布202720220-4岁5-9岁10-14岁15-19岁20-24岁25-29岁30-34岁35-39岁40-44岁45-49岁50-54岁55-59岁60-64岁65-69岁70-74岁75-79岁80-84岁85-89岁90-94岁95岁以上20172017年2022年2027年00后90后80后70后60后人口车市年龄与家庭结构模拟图中青年中年青年近十多年，二十多岁的80后快速成为中国车市的消费主体，年轻化成多数车企核心战略，但目前没一个80后小于30岁，开始迈向40多岁，再加二十多岁的90后人口持续减少与加速涌入二手车市场，共同推高中国车市的平均消费年龄，2020年升至35岁，2021-2026年有望挑战40岁；三四十岁用户买车，与二十多岁有天壤之别，前者以换购、增购为主，推动中国车市由入门家用主导，向高端家用、个性车市转型2021-2026年，中国车市“中年化”趋势越发显著，推动细分车市向上与多元 0%10%20%30%40%50%60%2015-2020年女性用户贡献比例走势2015年2018年20200%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2013-2025年男女比例走势及预判女性男性豪华车跨界车精品小车个性品牌电动车智能驾驶其它近两三年，女性快速成中国车市新推动力，mini EV、model3等快速崛起的新车，都是女性发挥了决定性作用，2020年女性购车占比升至32%；女性购车明显不同于男性：诸如女性用户喜欢买奥迪、奔驰、宝马等高端车，奔驰的女性占比已超过50%，但男性更倾向于大众、丰田等主流品牌；女性更喜欢电动车，男性更喜欢燃油车；女性更喜欢个性车，男性更喜欢主流车......中国车市本轮高端化、个性化等新趋势的推动力，主要来自女性，2021-2026年，女性占比将持续提升，持续推动中国车市向上与多元2021-2026年，中国车市“女性化”趋势越发显著，推动细分车市向上与多元女性购车偏好 数据来源：易车大数据0%5%10%15%20%25%2014-2026年中国乘用车价区线索占比走势201420202026E2020年主流家用车价区2026年主流家用车价区价格0152535万元个性品牌价值非家用家用品质空间越野安全操控可靠激情人性独特环保挑战细节节能动力驾驭性能科技舒适豪华品味尊贵创新标杆使命车市消费“马斯洛现象”功能层面情感层面2014年中国车市的主流价区是6-20万元，2020年升至9-25万元，随着增换购趋势、中年化、女性化等趋势持续加强，基本预判2021-2026年中国车市主流价区有望升至15-35万元；消费升级除了直接推动中国车市向上，也会加速多元化。诸多舒适性，成本几千，甚至几万的车玻璃的隔音效率，明显优于几百块钱的车玻璃。安全、操控、性能等特殊消费诉求的更好满足，大体都是建立在采购成本不断增加的基础上，一分钱一分货。随着消费能力提升，有特殊价区的车型将不断涌现，推动中国车市多元化2021-2026年，中国车市“消费升级”趋势越发显著，推动细分车市向上与多元 增换购中年化消费升级2021-2026年，“向上+多元”将成为中国车市的主旋律女性上升多元上升多元上升多元上升多元2021-2026，中国车市“增换购”趋势越发显著，推动细分车市向上与多元；2021-2026，中国车市“中年化”趋势越发显著，推动细分车市向上与多元；2021-2026，中国车市“女性化”趋势越发显著，推动细分车市向上与多元；2021-2026，中国车市“消费升级”趋势越发显著，推动细分车市向上与多元 细分车市 微型车宏光MINI EV能否盘活微型车市场 0%1%2%3%4%5%6%7%0102030405060702007~2020年微型车终端销量与占中国乘用车总销量比例(万辆)终端销量销量份额2020年7月24日，五菱宏光MINIEV正式上市,当月终端销量逼近0.5万辆，8月逼近1万辆，9月逼近1.5万辆，10月突破2万辆，11月突破3万辆，12月逼近3.5万辆，市场销量一路高歌猛进；仅半年时间，宏光MINIEV快速成为微型车的销售主体，当年销量贡献50%，助力微型车“触底反弹”，2020年后者终端销量飙升至29.59万辆，同比增长92.48%，占中国乘用车大盘的销量比例由0.71%飙升至1.48%。宏光MINI EV就像在悬崖边拉回了微型车；遥想十年前，微型车占大盘的销量比例突破过6%，之后一路下滑，甚至跌破1%，宏光MINI EV的横空出世，能否盘活微型车市场？2020年五菱宏光MINI EV横空出世，能否盘活微型车市场？0%10%20%30%40%50%60%0.00.51.01.52.02.53.03.54.02020年五菱宏光MINI EV终端销量与占微型车总销量比例(万辆)终端销量销量份额数据来源：新车交强险量 0102030405060702007~2020年微型车终端销量走势(万辆)产品马(地利)政策：2009年购置税10%的税率优惠50%，10万元车价能少交5000元，2010年优惠25%；2009年推出汽车下乡政策，购买1.3升及以下的微型客车，给予车价10%补贴,每辆最高5000元；2010年政府推出节能补贴政策，多数1.6升及以下乘用车，按每辆3000元标准给予一次性定额补贴；以旧换新单车补贴金额提高到0.5~１.８万元；2009年四部委联合开展节能与新能源汽车示范推广试点工作，确定北京、上海等13个城市，2010年示范城市增加至20个......微型车成为核心受益细分车市；产品：2008年上市了比亚迪F0、奇瑞QQ3、QQ6、昌河爱迪尔、长城精灵、smart fortwo等多款微型车；2009年上市了吉利熊猫、瑞麒M1、奇瑞QQme等，2010年上市了海马王子、江淮悦悦等；2011年上市了长安奔奔mini、吉利GX2、旗云1......集中上市多款新车，共同助推微型车上量；用户：85后出生人口高达1.2亿人，大幅高于80后的1亿人，2009~2011年85后陆续迈过20岁，开始涌入车市，但尚未大规模谈婚论嫁，为微型车创造新机遇；上一轮微型车崛起集中于2009~2011年，年销量由30万辆升至50多万辆，甚至突破60多万辆，主要受惠于政策、产品、用户三驾马车，可谓天时地利人和2008：比亚迪F0/奇瑞QQ3/QQ6/昌河爱迪尔/长城精灵/smart fortwo......2011：长安奔奔mini/吉利GX2/旗云1/斯帕克/smart forfour......2010：海马王子/江淮悦悦......2009：吉利熊猫/瑞麒M1/奇瑞QQme......上一轮微型车的崛起，受惠于政策、产品、用户三驾马车数据来源：新车交强险量 0102030405060702007~2020年微型车终端销量走势(万辆)产品马(地利)主流车企战略放弃燃油新车稀少爆款车更少纯电主导近十年传统三驾马车渐行渐远，导致微型车市场持续萎靡政策：2011年后多数有利于微型车等小排量车型的优惠政策快速退出；2016~2017年虽有购置税优惠，但对微型车刺激非常有限；2017~2018年虽有新能源补贴政策，但微型车(电动车)快速沦为骗补重灾区，以及中国品牌电动车的级别上移，导致2019年微型车销量大幅下滑；产品：2012~2016年奥拓、QQ、F0、精灵、熊猫、乐驰等微型车销量持续下滑，2015~2019年铃木、奇瑞、比亚迪、长城、吉利、通用等主流车企，纷纷战略性放弃微型车市场。期间新车稀少，且重心快速向康迪、众泰、知豆等低端品牌主导的