2019年深圳夜间经济发展报告 美团研究院 2019年12月 2019年第3季度，美团研究院依托美团平台大数据对深圳等16个样本城市夜间经济发展情况进行了研究（16个样本城市是北京、上海、广州、成都、南京、天津、武汉、杭州、重庆、西安、长沙、哈尔滨、贵阳、济南、兰州），并对50多位深圳的专家学者、政府机关工作人员和当地居民就如何发展夜间经济进行了访谈。美团研究院大数据分析和调查研究的结果显示，深圳夜间线上消费总额近年来呈现较为明显的上升趋势，2018年夜间线上消费总额及其在全天的占比均位居16个样本城市的第三位，深夜（22:00以后）消费额占全天消费额的比重位居16个样本城市的第一位。2019年前三季度，深圳夜间交易额同比增长38%，夜间消费人数同比增长21%。研究也发现，深圳缺少夜间特色标签，夜间消费中异地用户数占总用户数的比重偏低。今后要多措并举发展壮大深圳夜间经济。 本报告数据来自2018年1月至2019年9月美团平台全量数据，夜间时段为18:00至早6:00。“夜间消费额”是指美团平台上夜间时段内的交易额。“夜间消费占比”是指美团平台上夜间消费额在全天消费额中的占比。 一、深圳与北京、上海、广州、成都、长沙等城市夜间经济发展状况的比较 （一）深圳的夜间消费额和夜间消费占比在16个样本 城市中都排名靠前，但仍有提升空间 在16个样本城市中，深圳2018年的夜间消费额位列第三，仅低于北京、上海。以深圳为基准（100）进行比较，北京是140.0，上海是129.9，广州是86.0，成都是76.8，这几个城市的夜间消费额在16个样本城市中排名靠前。 从夜间消费占比来看，深圳的夜间消费占比（44.6%）较高，仅低于成都（45.0%）和贵阳（45.0%），夜间消费占比较高的城市还有长沙（43.4%）、广州（42.8%）、西安（41.7%）等（见图1）。 图1 16个城市夜间消费额及夜间消费占比 数据来源：美团研究院 数据说明：夜间消费额是以深圳为100换算得到的相对值。品类包括：堂食、外卖、住宿、文娱（电影演出、休闲娱乐、美发美甲等）、旅游等生活服务品类。 分析结果表明，夜间消费占比与城市的地理纬度相关，纬度越低（位置偏南）的城市，夜间消费占比越高。0%10%20%30%40%50%020406080100120140160夜间消费额夜间消费占比（次坐标轴） 深圳与广州纬度相近，而深圳的夜间消费占比高于广州，说明深圳的夜间消费比广州活跃。深圳比成都纬度更低，但夜间消费占比却不如成都，表明深圳夜间消费不如成都活跃（见图2）。虽然深圳的夜间消费总额和占比在16个样本城市中都排名靠前，但仍有提升空间。 图2 城市夜间消费占比与纬度相关 数据来源：美团研究院 在堂食方面，2018年，深圳堂食的夜间消费占比是58%，在16个样本城市中最高。成都、上海、广州堂食的夜间消费占比也都超过了55%。在外卖方面，深圳的夜间消费占比是40%，仅次于贵阳（42.6%）、重庆（41.6%）。 在旅游方面，2018年，深圳旅游夜间消费占比是39.4%，在16个城市中最高。在文化娱乐方面，深圳文化娱乐（具体包括电影演出、休闲娱乐、美发美甲等，其中KTV和酒吧属北京成都广州哈尔滨上海深圳西安长沙贵阳杭州济南兰州南京天津武汉重庆32%34%36%38%40%42%44%46%48%20253035404550夜间消费占比地理纬度 于休闲娱乐类，因为KTV和酒吧具备典型的夜间消费属性，所以单独进行分析）的夜间消费占比是46.5%，在16个城市中处于中等位置。成都、杭州、长沙等城市的文化娱乐夜间消费占比都超过了49%。 深圳的KTV和酒吧消费在一线城市中处于落后位置。以深圳2018年KTV的夜间消费额为基准（100）进行比较，广州（137.4）、成都（109.2）的KTV夜间消费额均高于深圳。以深圳2018年酒吧的夜间消费额为基准（100）进行比较，成都是202.6，上海是182.5，北京是156.7，广州是127.4。 （二）深圳的夜间消费集中在18点至22点之间，22点之后的消费占比在16个城市中领先 2018年，深圳的夜间消费集中在18点至22点之间，这一时间段的消费额占夜间消费额的比重高达70.5%。广州、长沙的比重都在70%左右，北京（80.3%）、上海（77.0%）的占比偏高，说明深圳、广州、长沙等城市在22点之后实现了更多的消费。深圳22点至0点这一时间段的消费额占夜间消费额的比重为17.3%，0点至6点的比重为12.2%，与广州、长沙相近，深圳的深夜消费在16个城市中处于领先水平。 （三）深圳人均消费水平较高，但异地用户的比重偏低 从2018年夜间消费的用户数来看，北京最多，兰州最 少，这与城市的人口规模和过夜旅游者人数直接相关。以深圳的夜间消费用户数为基准（100）进行比较，北京是127.7，上海是127.3,广州是107.4，成都是89.1。以深圳2018年的人均夜间消费水平为基准（100）进行比较，北京是104.6，上海是100.4，成都是83.1，广州是79.6。 在16个样本城市中，深圳的异地用户占比（夜间消费中异地用户数占总用户数的比重）偏低，为47.6%。杭州的比重是55.2%，长沙的比重是54.7%，贵阳的比重是54.5%，广州的比重是52.7%，都明显高于深圳。 从各城市夜间消费用户的年龄分布看，20-30岁年龄段和30-40岁年龄段的用户是夜间消费的主力军，占夜间消费用户90%以上的比重。深圳20-30岁年龄段消费用户所占比重达到55.9%，与广州、长沙、成都接近，高于北京（47.4%）、上海（48.8%）等城市。 （四）55.4%的深圳商户营业到22点以后，在16个城市中处于领先水平 数据分析结果显示，93.3%的深圳商户在夜间营业，55.4%的深圳商户营业到22点以后，33.6%的深圳商户营业到24点以后，上述比重均高于其他15个城市。夜间特别是22点以后营业商户供给比较充足，是深圳发展夜间经济的一大优势。 图3 16个样本城市夜间营业商户数占比 数据来源：美团研究院 数据说明：夜间营业商户是指18点以后在平台上至少有5单交易的商户，剔除了不到5单交易的商户。营业到22点以后的夜间营业商户是指22点以后在平台上至少有5单交易的商户，剔除了不到5单交易的商户。 二、2019前三季度深圳夜间经济发展概况 1.深圳夜间线上消费额呈较为明显的上升趋势 从深圳夜间线上消费总额（是经数据处理转化成的相对值，不是消费总额原值）月度数据可以看出，2017年1月以来，深圳夜间线上消费总额呈现较为明显的上升趋势，各月份的波动幅度也较大，其中季节性下探主要集中在每年暑期结束及春节期间（见图4）。 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%夜间营业商户占比22点以后营业商户占比24点以后营业商户占比 图4 深圳夜间线上消费走势 数据来源：美团研究院 数据说明：图中的数据是根据深圳消费总额原值转化成的相对值。 从美团平台大数据分析结果看，2019年前三季度，深圳夜间线上消费总额同比增长38%，其中酒吧消费增速最快，同比增长102%，外卖闪购、文化娱乐和外卖业务的增速都超过了40%，旅游和堂食消费的增速相对低一些。 607080901001101202017-012017-022017-032017-042017-052017-062017-072017-082017-092017-102017-112017-122018-012018-022018-032018-042018-052018-062018-072018-082018-092018-102018-112018-122019-012019-022019-032019-042019-050%20%40%60%80%100%120%酒吧外卖-闪购文娱外卖餐住宿KTV旅游到餐总计 图5 深圳2019年前三季度夜间交易额同比增长 数据来源：美团研究院 2.2019年前三季度，深圳22：00-6：00点的夜间消费占比达到了31.4%，比2018年的夜间消费占比提升了近两个百分点，明显强于2018年同期。 图6 夜间分时间段消费情况 数据来源：美团研究院 3.2019年前三季度，深圳夜间营业商户数的同比增长幅度与全天营业商户数的同比增长幅度接近。其中，22点和24点以后的营业商户数增速快，增速分别达到18%和21%。 79.9%68.0%75.0%68.6%13.5%18.6%16.4%18.1%6.6%13.4%8.6%13.3%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%北京市广州市上海市深圳市18点至22点22点至0点0点至6点 图7 深圳夜间营业商户数同比增长 数据来源：美团研究院 数据说明：图中的数据是根据2018年前三季度深圳当日营业商户数为基准转化成的相对值。 4. 2019年前三季度，深圳夜间消费人数同比增长21%，人均消费额增长3%。其中本地消费人数同比增长显著，增速达到27%，而异地消费人数同比增长16%，未来仍有较大提升空间。 10%11%18%21%0%5%10%15%20%25%020406080100120当日营业商户数夜间商户数22点以后商户数24点以后商户数2018前三季度2019前三季度同比增长21%3%16%27%0%5%10%15%20%25%30% - 20 40 60 80 100 120 140夜间消费人数人均消费异地人数本地人数2018前三季度2019前三季度同比增长 图8 深圳夜间用户数同比增长 数据来源：美团研究院 5．从结构上看，2019年前三季度深圳夜间消费用户20岁以下、20-30岁人群所占比重下降，而30-40岁人群所占比重上升至6%，这可能和深圳夜间经济的供给结构变化有关。 图9 深圳夜间用户年龄结构变化 数据来源：美团研究院 6.从用户数量上看，2019年前三季度，深圳30-40岁夜间消费用户数比2018年增长近40%，40-50岁用户数比2018年增长34%。但值得注意的是，20-30岁夜间消费用户数仅比2018年增长9%，20岁以下用户数比2018年下降15%。结合夜间经济用户人群结构和数量来看，未来深圳应更加注重并满足年轻人群的夜间消费需求。 0%10%20%30%40%50%60%20以下 20~3030~4040~5050以上2018前三季度2019前三季度 图10 深圳夜间用户数同比增长 数据来源：美团研究院 7.高分商户占比是指4分及以上的餐饮商户数量占餐饮商户总量的比例。从16个样本城市的餐饮供给质量来看，北京、上海、天津的占比在20%左右，杭州、南京、武汉、西安、重庆等城市的占比在15%以上。2019年前三季度，深圳高分餐饮商户占比不足15%，在16个样本城市中排名中游，餐饮供给质量仍有提升空间。 -20%-10%0%10%20%30%40%50%20以下 20~30 30~40 40~5020以下 20~30 30~40 40~50 图11 深圳高分餐饮商户占比 数据来源：美团研究院 三、发展壮大深圳夜间经济的政策建议 《中共中央国务院关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》要求深圳全面推进城市精神文明建设，加快建设区域文化中心城市和彰显国家文化软实力的现代文明之城，发展更具竞争力的文化产业和旅游业。夜间经济是一个城市的名片，代表着一个城市的品位和形象，是城市经济开放度和活跃度的晴雨表。发展夜间经济可以促进消费，带动文化产业和旅游业发展，满足人民群众日益增长的服务消费需求，具有重要意义。建议深圳市重视下述方面的工作，进一步发展壮大夜间经济： （一）依托深圳丰富的文化资源和科技资源，增加夜间经济供给并提高供给质量 0%5%10%15%20%25% 目前，深圳夜间经济以餐饮和休闲娱乐为主，夜间旅游、文化体育、亲子活动供给不足。促进深圳夜间消费的核心是增加夜间经济