1 2019年南京夜间经济发展报告 美团研究院 2019年11月1日 2 2019年3季度，美团研究院和南京市商务局依托美团平台大数据对南京等16个样本城市（包括北京、上海、广州、深圳、成都、西安、长沙、哈尔滨、贵阳、杭州、济南、兰州、南京、天津、武汉、重庆）的夜间经济发展情况进行了研究。分析结果显示，南京夜间线上消费总额近年来呈现明显的上升趋势，秦淮、江宁、鼓楼三个区的夜间消费最为活跃；南京人均夜间消费额处在16个样本城市的中游水平，尚有较大的提升空间；南京的夜间消费集中在18:00至22:00之间，22:00之后的消费潜力亟待挖掘；南京异地用户的占比为51.4%，略低于杭州、长沙、贵阳、广州等城市，高于北京、上海、深圳等一线城市。建议打造彰显南京特色的“夜之金陵”特色标签，进一步发展壮大夜间经济。 本报告数据来自美团平台全量数据，夜间时段为晚18:00至早6:00。“夜间消费额”是指美团平台上夜间时段内交易额。“夜间消费占比”是指美团平台上夜间消费额在全天消费额中的占比。 一、南京与北京、上海、广州、成都、长沙等城市夜间经济发展状况的比较 （一）南京夜间消费总额在16个样本城市中处于中游水平，夜间消费占比有待提升 在16个样本城市中，南京2018年的夜间线上服务消费 3 额位列第9位。以北京为基准（100）进行比较，北京、上海、深圳、广州为第一梯队，夜间消费总额的标准化数值分别为100、92.8、71.4和61.5，此外，成都的夜间消费额（54.8）也较高，之后是杭州（41.3）、重庆（40.3）。武汉、南京、西安三个城市的夜间消费额比较接近，分别为33.6、31.0、28.1。 从夜间消费额在全天消费额中的占比来看，南京的占比为38.8%，位居16个样本城市的第12位，相比夜间消费总额的位次低3位。成都和贵阳夜间消费额在全天消费额中的占比是45.0%，深圳是44.6%，重庆是44.2%，长沙是43.4%，广州是42.8%，武汉是42.1%，都明显高于南京的占比。这说明南京市民和外地游客的夜间消费释放不充分，南京的夜间消费尚有较大的提升空间。 在堂食方面，2018年，南京堂食的夜间消费额占全天消费额的比重是50.0%，在16个样本城市中处在中游水平。在外卖方面，南京的夜间消费额占比是33.7%，在16个城市中位列第10位。相比之下，贵阳、重庆、深圳、成都、长沙等城市外卖的夜间消费额占全天消费额的比重都达到了40%。 在旅游方面，南京拥有夫子庙、“桨声灯影里的秦淮河”等享誉海内外的夜间旅游景点，带动了当地的夜间消费。夫子庙游船2018年客流量超过200万人次，营收1.2 4 亿元，以夫子庙为旅游核心区的秦淮区，2018年的游客量达到5500多万人次，旅游总收入近600亿元。美团平台数据分析结果显示，2018年，南京旅游夜间消费额在全天消费额中的比重是31.8%，在16个城市中处于中等偏上水平。深圳、上海、广州的这一比重都达到了39%左右。 在文化娱乐方面，南京文化娱乐（具体包括电影演出、休闲娱乐、美发美甲等，其中KTV和酒吧属于休闲娱乐类，因为KTV和酒吧具备典型的夜间消费属性，所以单独进行分析）的夜间消费占比为40.6%，在16个城市中仅高于北京（39.2%）、天津（38.9%）、哈尔滨（37.0%）。武汉（50.5%）、重庆（50.0%）、杭州（50.0%）文化娱乐夜间消费额占全天消费额的比重都达到或超过了50%。由此可见，南京夜间文化娱乐消费的发展潜力较大。 KTV和酒吧是典型的夜间消费活跃行业，在南京这两个品类的夜间消费呈现出差异化的发展特征。以北京市2018年KTV的夜间消费额为基准（100），南京是31，仅高于济南（21）和兰州（7），而广州则高达287，成都是228，上海是133，武汉是87，杭州是44。相比之下，南京的夜间酒吧消费比较旺盛。以北京市2018年酒吧的夜间消费额为基准（100），南京是77，仅次于成都（129）、上海（116）、北京（100）、广州（81），排在第5位。 （二）南京在夏季和冬季出现夜间消费高峰，在春节 5 假期所在月份呈现明显的夜间消费波谷 数据分析结果显示，16个样本城市在夏季（7月和8月）和冬季（12月和1月）都会出现夜间消费高峰（见表1）。从夏季来看，南京2017年7月和8月夜间消费月均值比2017年1-12月的月均值高9.1%，2018年7月和8月夜间消费的月均值比2018年1-12月的月均值高11.2%。从冬季来看，南京2017年12月和2018年1月夜间消费月均值比2017年6月-2018年5月的月均值高12.8%，2018年12月和2019年1月夜间消费月均值比2018年6月-2019年5月的月均值高7.3%（2018年春节是2月16日，2019年春节是2月5日，部分居民过年返乡导致2018年12月和2019年1月南京夜间消费额的涨幅变小）。 表1 16个样本城市夏季（7月和8月）和冬季（12月和1月） 夜间消费额的增幅 城市 2017年7月和8月 2017年12月和2018年1月 2018年7月和8月 2018年12月和2019年1月 北京市 16.6% 12.0% 18.5% 8.4% 上海市 17.8% 8.9% 17.0% 6.8% 广州市 15.4% 7.5% 18.0% 4.3% 深圳市 21.0% 9.6% 21.1% 3.8% 天津市 11.1% 13.4% 12.2% 4.3% 重庆市 14.5% 7.6% 15.8% 4.8% 成都市 14.1% 10.1% 15.6% 5.7% 南京市 9.1% 12.8% 11.2% 7.3% 杭州市 17.5% 13.3% 15.6% 4.9% 武汉市 6.2% 10.2% 10.3% 6.3% 济南市 15.3% 8.2% 13.8% 3.3% 西安市 14.6% 6.0% 16.6% 5.6% 6 长沙市 12.1% 12.2% 15.7% 5.1% 兰州市 19.5% 13.1% 18.7% 8.6% 哈尔滨市 9.3% 22.9% 9.4% 14.2% 贵阳市 18.7% 8.9% 20.5% 3.4% 数据来源：美团研究院 春节假期，受部分居民返乡过年和生活服务供给下降等因素影响，南京等城市在春节假期所在月份呈现明显的夜间消费波谷（由于2017年春节假期横跨1月和2月，所以这一现象并不明显）（见图1）。 图1 各城市夜间消费趋势对比 数据来源：美团研究院 数据说明：各城市的夜间消费额上下位置不代表消费额的多少，仅对比趋势变化特征。 （三）南京的夜间消费集中在18:00至22:00之间，22:00之后的消费潜力亟待挖掘 2017-012017-022017-032017-042017-052017-062017-072017-082017-092017-102017-112017-122018-012018-022018-032018-042018-052018-062018-072018-082018-092018-102018-112018-122019-012019-022019-032019-042019-05北京市成都市广州市贵阳市哈尔滨市杭州市济南市兰州市南京市上海市深圳市天津市武汉市西安市长沙市重庆市 7 2018年，南京的夜间消费集中在18:00至22:00之间，这一时间段的消费额占夜间消费额的比重高达76%。相比之下，广州、深圳、长沙的比重都在70%左右，贵阳的比重是71.3%，重庆的比重是71.4%，武汉的比重是71.8%，说明广州、深圳、长沙、贵阳、重庆、武汉等城市在22:00之后实现了更多的消费。南京22:00至0点这一时间段的消费额占夜间消费额的比重为15.4%，0点至6:00的消费额占夜间消费额的比重为8.6%，在16个城市中均处于中等偏下水平。上述分析说明，南京22:00之后的消费占夜间消费额的比重偏低，深夜消费潜力有待于进一步释放。 （四）南京人均夜间消费额在16个样本城市中位居第10位，异地用户的占比超过50% 从2018年夜间消费的用户数来看，北京最多，兰州最少，这与城市的人口规模和过夜旅游者人数直接相关。以北京2018年的夜间消费用户数为基准（100）进行比较，南京是43，在16个样本城市中位居第10位。以北京2018年的人均夜间消费水平为基准（100）进行比较，南京是73，在16个样本城市中位居第9位。由此看来，南京的夜间消费还有很大的挖掘潜力。 在16个样本城市中，南京的异地用户占比（夜间消费中异地用户数占总用户数的比重）为51.4%，与西安、济南相当，略低于杭州、长沙、贵阳、广州等城市，高于北京、上 8 海、深圳等一线城市。 从各城市夜间消费用户的年龄分布看，20-29年龄段和30-39年龄段的用户是夜间消费的主力军，占夜间消费用户的90%以上。南京20-29年龄段消费用户所占比重达到56.8%，与济南、武汉、成都接近，高于北京（47.4%）、上海（48.8%）、杭州（55.4%）、深圳（55.9%）等城市。而30-39年龄段的消费用户占比（33.3%）则偏低（见图2）。 图2 各城市20-50岁夜间消费用户占比 数据来源：美团研究院 （五）91.7%的南京商户在夜间营业，44.3%的南京商户营业到22:00以后 数据分析结果显示，91.7%的南京商户在夜间营业，略高于南京之外的15个城市的平均水平（91.5%）；44.3%的南京商户营业到22:00以后，高于南京之外的15个城市的平均水平（43.7%），但明显低于深圳（55.4%）、广州（51.3%）、0%10%20%30%40%50%60%70%20~2930~3940~49 9 长沙（47.0%）等城市的水平；23.5%的南京商户营业到24点以后（见图3），低于南京之外的15个城市的平均水平（23.8%）。充分鼓励和刺激商户夜间营业特别是22:00以后营业，可以促进南京夜间经济的进一步发展。 图3 16个城市夜间营业商户数占比 数据来源：美团研究院 数据说明：夜间营业商户是指18点以后在平台上至少有5单交易的商户，剔除了不到5单交易的商户。营业到22:00以后的夜间营业商户是指22:00以后在平台上至少有5单交易的商户，剔除了不到5单交易的商户。 二、南京夜间经济的主要发展特征 从美团平台大数据分析结果看，南京夜间经济呈现出下述发展特征： （一）南京夜间线上服务消费额呈现明显的上升趋势 近年来，南京夜间线上消费总额（是经数据处理转化成的相对值，不是消费总额原值）持续攀升，2018年同比增长0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%夜间营业商户占比22点以后营业商户占比24点以后营业商户占比 10 近60%，2019年前五个月同比增幅也达到25.4%。从月度数据来看，2017年1月以来，南京夜间线上消费总额呈现明显的上升趋势，各月份线上消费总额的数据波动幅度较大，其中季节性下探主要集中在每年暑期结束及春节期间（见图4）。 图4 2017年1月以来南京夜间线上服务消费走势 数据来源：美团研究院 数据说明：图中的数据是根据南京消费总额原值转化成的相对值。 （二）秦淮、江宁、鼓楼三个区的夜间线上消费最为活跃 2018年，南京夜间线上服务消费主要分布在秦淮区（占20.6%）、江宁区（占18.2%）、鼓楼区（占15.8%），这三个区合计占到南京市夜间线上服务消费总额的54.6%。玄武区排在第四位，占比是9.8%。栖霞区、建邺区并列第五位， - 20 40 60 80 100 120 1402017-012017-022017-032017-042017-052017-062017-072017-082017-092017-102017-112017-122018-012018-022018-032018-042018-052018-062018-072018-082018-092018-10