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亿纬锂能拟与恩捷股份设立合资公司，供应链布局再下一城。亿纬锂能与恩捷股份拟在荆门设立合资公司生产锂电池隔膜，恩捷股份持股55%，亿纬锂能持股45%。合资公司拟投产年产能16亿平米湿法基膜以及与之产能完全匹配的涂布膜，并优先向亿纬锂能供应，项目计划投资52亿元。我们维持此前盈利预测，预计2021-2023年公司归母净利润分别为33.01/47.36/67.55亿元，EPS分别为1.75/2.51/3.58元，当前股价对应P/E分别为63.0/43.9/30.8倍，维持“买入”评级。
