福能股份是一家位于福建的发电企业，过去主要以火电和气电为主，但近年来已经转型为新能源运营，大力发展风电业务。公司已经完成转型，海上风电装机容量和发电量有望稳步增长。福建的地理优势和优质的海上风电资源使得福建省海上风电有望率先实现平价，公司有望成为国内海上风电龙头企业。此外，公司的传统发电业务经营稳健，碳交易也有望增厚业绩。我们预计公司2021-2023年的营业收入和净利润将稳步增长，给予买入-A的投资评级，6个月目标价为16.0元。
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