本报告主要关注于化工行业的高景气周期和新兴领域新材料进口替代机会。报告中提到了新能源电池及光伏、半导体、军工、新型显示等领域的新材料进口替代机会，并推荐了一些相关公司。报告还关注了低估值景气周期标的，如化纤、纯碱、烧碱、农化等，并推荐了一些相关公司。报告认为，化工核心资产的高溢价状态未来还将持续，而高溢价的方向应该给到未来最确定、壁垒和竞争力最强的核心龙头。报告还看好天花板高的消费成长股，如人造肉、国六尾气处理产业链、无糖添加剂、可降解塑料产业等方向。报告的风险提示包括宏观经济增速低于预期、产品价格大幅波动、国际油价大跌、新项目建设进度不及预期、疫情反复等。
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