通信行业8月投资策略：基本面与估值同步复苏，相对收益显著

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全球视野，本土智慧。通信行业8月投资策略为超配，维持评级。7月通信行业表现强于大市，全市场排名第5。云巨头资本开支持续强劲，带动IDC景气向上。AIoT：AI赋能物联网打开市场空间，关注底层元器件的投资机会。网络设备产业格局演变，关注份额提升的ICT厂商。建议关注ICT设备产业格局变化。精选赛道，迎接估值修复行情。全面看多Q3通信板块投资机会，重点关注：5G（中兴通讯）、光通信（中际旭创、新易盛）、IDC（万国数据、奥飞数据等）、北斗（华测导航等）、物联网（移远通信、广和通、拓邦股份、中颖电子、瑞芯微等）、企业数字化（亿联网络、视源股份等）。2021年8月份的重点推荐组合为：亿联网络、移远通信、广和通、中兴通讯、华测导航、奥飞数据、瑞芯微、视源股份。