本周政治局会议延续温和收敛政策方向，提出积极财政政策要提升政策效能，兜牢基层“三保”底线，合理把握预算内投资和地方政府债券发行进度，推动今年底明年初形成实物工作量，并提出加快推进“十四五”规划重大工程项目建设。水泥、钢铁、化工等传统行业中能够切实实现碳减排的技改、臵换需求有望进一步提升，重点推荐全球水泥绿色化改造龙头中材国际、化工绿色化改造龙头中国化学。同时我们还看好建筑产业链转型升级方向，推荐建筑机械租赁龙头华铁应急、建筑工业化龙头鸿路钢构、亚厦股份、国内第三方工程评估开拓者深圳瑞捷。
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