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拓邦股份2021年半年报点评：业绩符合预期，行业景气+集中度提升逻辑持续兑现，产品优化+供应链韧性保障利润水平。公司实现营业收入36.44亿元，同比增长82.44%；归属于上市公司股东的净利润4.28亿元，同比增长104.96%；扣非后归母净利润3.2亿元，同比增长139.64%。公司非经常性损益增厚公司利润。公司乘智能化革命之景气，在整个行业转移、集中、增长三大趋势背景下，公司加强产能储备及海外基地交付能力，全球化布局不断释放产能，头部客户数量及在海外市场的份额持续攀升，今年上半年业绩延续高增态势。公司综合毛利率为24.11%，同比+0.51pct，Q2环比+0.7pct。受益公司高毛利业务的占比大幅提升，产品结构改善带动毛利率水平稳中有升。公司“三电一网”四大行业板块齐头并进，优势版块增长态势强劲。我们上调预测2021-2023年营收为72.86/95.36/125.48亿元，归母净利润为12.36/16.48/21.60亿元，维持“推荐”评级。
