国轩高科2021年半年报点评：业绩符合预期，供应链布局深化。国轩高科上半年营收9354百万元，同比增长39%，净利润477百万元，同比增长219%。公司股权激励和员工持股落地，员工利益和公司发展紧密绑定，未来公司和大众合作进程有望急速推进。公司目前正处于磷酸铁锂电池技术和产能快速提升阶段，预计将在2023年开始批量供应大众实现快速放量。维持2021-2023年EPS为0.37元、0.68元、0.90元，维持目标价77.90元，对应2022 年115倍PE，维持增持评级。
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