根据报告，Q2基金持仓分析显示，交运板块持仓环比下降，但航运、物流、航空板块获加仓。其中，顺丰控股、中国东航和中远海控等航空股获得加仓。南京疫情扩散至多个省市，对暑运影响待评估。建议关注国内航空客运回暖和物流板块的复苏。此外，公路铁路和快递物流板块也值得关注。建议关注头部企业顺丰控股、中通快递、韵达股份等。
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