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根据报告，预计舜宇光学2021年上半年业绩稳健，毛利润率预期更好，因此上调预测和目标价。尽管HLS价格压力和智能手机需求放缓，但舜宇光学凭借稳健的市占增速和外汇顺风，提高了毛利润率的预测。CCM的增长抵消了HLS的疲软，预计上半年同比增长34%，全年指引为20-25%的同比增长。此外，舜宇光学在中国电动汽车制造商的渗透不断增加，为未来的VLS（车载镜头）增长奠定了坚实的基础。预计未来几年VLS将保持约40%的增长，贡献2023年总收入的11%。目前，舜宇光学的估值为36倍和29倍的2021年和2022年市盈率，我们认为目前的股价合理。我们将2021年上半年的业绩预期上调至符合预期，并将目标价上调至220港元。
