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本周全面降准落地，中美经济数据和通胀数据出炉，对投资者的经济状况认知和中美未来货币政策预期产生了扰动。热门板块回调，投资者关心配臵方向问题。我们认为经济中枢长期下行，下半年A股基本面好于预期，货币政策维持中性偏宽松基调。热门赛道面临短期休整，但成长仍是中期主线。建议投资者关注医疗服务、食品饮料、军工、汽车、5G通信设备等前期关注度较低的高景气行业。
