根据2021年7月19日披露的业绩预告,药明康德(2359 HK)预计21年上半年归母扣非净利润将增长至21.04亿到21.26亿元人民币区间,同比增长86%到88%。此外,公司表示将基于上半年业绩预增表现强劲(公司21财年收入指引为同比增长35%)上调全年指引。由于业绩增长趋势延续,我们预计公司有望实现高于年初指引的全年收入增长,因此分别将我们21/22财年的收入预测上调4%/5%。同时,我们维持买入评级,将基于分类加总估值法的目标价升至250港元。
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