根据2021年7月19日披露的业绩预告，药明康德（2359 HK）预计21年上半年归母扣非净利润将增长至21.04亿到21.26亿元人民币区间，同比增长86%到88%。此外，公司表示将基于上半年业绩预增表现强劲（公司21财年收入指引为同比增长35%）上调全年指引。由于业绩增长趋势延续，我们预计公司有望实现高于年初指引的全年收入增长，因此分别将我们21/22财年的收入预测上调4%/5%。同时，我们维持买入评级，将基于分类加总估值法的目标价升至250港元。
