2021年中国数字化采购研究报告亿欧智库https://www.iyiou.com/researchCopyright reserved to EqualOceanIntelligence, June2021 前言u数字化采购是企业数字化进程中的一部分，不能与企业整体的数字化割裂。亿欧认为，数字化采购是使用人工智能、大数据、流程自动化等新技术，整合企业内外部资源，降低“人”在采购环节的参与度，提升采购效率，实现降本增效，同时积累采购核心数据资产，为企业进入智能化奠定基础。其中衡量企业数字化水平的两个核心要素是：（1）能否积累核心采购数据；（2）人在采购环节的参与度。u中国数字化采购市场仍处在拓荒期，拥有巨大潜力。中国数字化采购行业2020年市场规模达到3.04 万亿，预计2022年达到4.32 万亿。u企业对数字化转型的重视程度、相关政策发布、国外标杆企业的成功经验以及资本的看好是数字化采购赛道发展的驱动因素，企业缺乏数字化采购意识、中国企业数字化水平层次不齐以及采购业务规则的复杂性是遏制数字化采购赛道发展速度的主要影响因素。u国内数字化采购工具型厂商赛道落后国外5-10年，主要体现在数字化采购意识、产品模块和销售策略。B2B 采购平台的发展并不落后于国外。uERP 、互联网、采购行业know -how 、SaaS 、电商和咨询是数字化采购厂商的必备基因。u数字化采购发展路径是从企业内部不断向外部延伸，从企业内部不同部门之间的协同发展到企业和供应商“一对多”的连接，在不久的将来“多对多”的供应商网络将会初步形成。u目前国内有两类供应商网络的发展设想：层级型供应商网络和融合型供应商网络。uB2B 采购平台在构建“供应商网络”方面能力更为全面。u在采购管理软件赛道，未来ERP 厂商、创业型企业、2C巨头和B2B 采购平台是最主要的四类竞争者，通过资金情况、客户覆盖度、获客渠道和产品创新四个维度的分析，ERP 厂商和创业型企业成为最后赢家的概率较高。u在B2B 采购平台赛道，生产性非原料物资的机会最大；原料物资赛道企业数字化的需求较低，机遇较少；非生产性物资赛道门槛较低，竞争者最多，机遇也相对较多。u不同采购品类的数字化模块优先级不同。u未来定制化的数字化采购解决方案将会越来越少，近5年将会出现并购潮。2 报告结构3 Part.1数字化采购概述 51.1 数字化采购的概念解析The concept of digital procurement 6埃森哲麦肯锡SAP德勤数字化采购数字化采购是使用人工智能、大数据、流程自动化等新技术，整合企业内外部资源，降低“人”在采购环节的参与度，提升采购效率，实现降本增效，同时积累采购核心数据资产，为企业进入智能化奠定基础整合资源降低“人”参与度积累数据资产新技术人工智能、物联网、机器人流程自动化、区块链等新技术是支撑数字化采购的底层技术连接企业内部采购部门、财务部门、行政部门等，共享各类资源和数据；同时对接外部供应商资源，扩大企业的供应商库数字化的典型特征之一就是降低“人”的参与度。在整个采购流程中，“人”的因素越少，数字化的程度越高。国家工业信息安全发展研究中心通过应用人工智能、物联网、机器人流程自动化和协作网络等技术，打造可预测战略寻源、自动化采购与前瞻性供应商管理，从而实现降本增效，并显著降低风险，将采购部门打造成企业的价值创造中心。数字化采购包含五个方面的意义：建立数字化供应市场、连接供应商网络生态、构筑智慧供应链风险管理体系、提升支出管理水平和合规性、最大化改善客户体验和服务效率。供应商与商业用户通过大数据、流程自动化和全新分析模型，提升采购环节效率，大幅度降低成本，从而实现更快捷、更透明的可持续采购，重点在于识别和创造价值以及防止价值漏损，分为四个模块-支出可视化、协作型先进采购、采购支付以及绩效管理。数字化采购通过人工智能和便捷的在线工具，方便所有采购人员实时获取业态洞察与分析数据，通过更新、更智能的方式，利用数据模型，为企业的日常运营和决策提供全面的支持，改变采购人员和第三方的互动方式，提供一个全新的协作平台，从而实现降本增效。以提质降本增效为出发点，面向从寻源到合同、从订单到支付及供应商管理等采购全流程，应用互联网、大数据、人工智能等新一代信息技术，构建数据驱动型的新型采购体系，实现采购系统升级、业务创新、流程优化和管理变革，提升供应链响应速度和协同效率。能否积累采购核心数据资产是检测是否数字化的标志。企业没有核心数字资产，使用相关数字化工具只能说享受了数字化采购的服务和产品，并不属于数字化采购转型的范畴来源：亿欧智库桌面研究整理数字化采购的定义 7仓库供应商制造商渠道商采购管理会计核算财务管理生产控制管理物流管理分销管理库存控制人力资源管理供应商管理（SRM）供应链管理（SCM ）企业资源计划（ERP）数字化采购ERP-建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业员工及决策层提供决策手段的管理平台，其中采购管理模块具体有供应商信息查询、催货、采购与委外加工、价格分析等功能。SRM-改善与供应链上游供应商的关系，它是一种致力于实现与供应商建立和维持长久、紧密伙伴关系的管理思想和软件技术的解决方案，是数字化采购的一个重要模块。SCM-供应链管理指在满足一定的客户服务水平的条件下，为了使整个供应链系统成本达到最小而把供应商、制造商、仓库、配送中心和渠道商等有效地组织在一起来进行的产品制造、转运、分销及销售的管理方法。数字化采购-是ERP采购管理模块的进一步延伸，不仅注重企业内部采购效率的提升，且通过SRM、供应商协同、战略寻源等模块，帮助企业寻找到更优质的供应商，在线管理供应商，管控风险，形成“端到端”的采购管理体系。亿欧智库：数字化采购与ERP 、SRM 、SCM 的概念辨析来源：亿欧智库桌面研究整理数字化采购与ERP、SRM 、SCM 的概念辨析 8亿欧智库：数字化采购产品模块u在大数据、RPA、AI、物联网等技术的基础上，数字化采购产品模块分为两个部分：采购管理工具和第三方B2B 采购平台。采购管理工具模块分为战略寻源、采购执行、供应商管理和供应商协同，侧重于提高采购管理效率，提供相关工具的厂商本报告称为工具型厂商。从采购物资类型切入，第三方B2B 采购平台分为：非生产性物资B2B 采购平台、生产性非原料物资B2B 采购平台和原料物资B2B 采购平台。来源：亿欧智库根据不同厂商产品模块整理战略寻源采购执行供应商管理支出分析投招标授标项目管理寻源战略决策制定目录管理合同管理订单管理发票管理请购管理支付管理准入管理信息管理资质管理分类管理绩效管理风险管理供应商协同（供应链协同）计划协同供应商管理库存寄售管理标准采购订单补货计划外包加工质量协同......第三方B2B采购平台大数据、RPA 、AI、物联网、云计算......非生产性物资B2B 平台生产性非原料物资B2B 平台原料物资B2B平台工具型厂商B2B采购平台采购管理模块物资采购模块数字化采购主要产品模块 9提供数字化采购软件（传统or SaaS ）特点：（1）通常拥有ERP的基因（2）提供服务具有同质化倾向，竞争激烈（3）获客成本高，复购率较高（4）客户基本为中大型客户(单个模块的厂商没有覆盖采购管理核心流程，故没有囊括在内，如发票管理厂商、订单管理厂商等)工具型厂商分为三类：（1）提供原料物资；（2）提供生产性非原料物资；（3）提供非生产性原料物资特点：（1）行业性：不同的垂直行业会产生不同的生产性物资原料平台，且行业之间的壁垒很难打破；（2）盈利方式是通过差价和收取供应商的手续费；（3）细分赛道众多，僧少肉多，尚未出现激烈竞争态势（4）客户覆盖大中小不同体量的客户第三方B2B 采购平台亿欧智库：数字化采购产业图谱工具型厂商B2B采购平台原料物资采购平台生产性非原料物资采购平台非生产性物资采购平台数字化采购产业图谱 101.2 中国数字化采购发展概况Overview of China's Digital Procurement Development 1120世纪初采购只是一种文书活动，强调从供应商获得原材料、用品和服务的能力。20世纪50年代采购职能在企业中的地位日益提高20世纪90年代随着技术发展，端到端的采购平台发展迅速20世纪30年代“采购”开始作为一种独立的管理活动20世纪70年代MRP（物资需求计划）将采购纳入整个体系，信息化水平不断提高21世纪采购管理从以交易为基础的战术职能发展到以流程为导向的战略职能，同时以B2B 采购平台为代表的供应商网络快速发展，采购数字化的进程不断加深亿欧智库：采购的“前世今生”(1/2)u20世纪初第一次世界战争时期，“采购”作为一种文书活动开始出现；20世纪30年代成为一种独立的管理活动，随后在企业运行中占据越来越重要的地位；从20世纪60年代开始，采购初步进行信息化，目前仍然集中在数字化阶段，逐渐向智能化发展。u从发展历程来看，采购发展遵循一些规律：（1）采购从一开始围绕“供应商”开展，逐渐发展成围绕“货物”进行，如今围绕“采购管理”和“供应商协同”不断优化；（2）外部的经济环境影响着采购在企业决策中的地位，不稳定的外部经济例如原材料短缺、价格疯涨等都会提高采购部门在公司战略中的重要程度；（3）科技发展、企业领导的意识、数字化发展阶段等决定着企业的数字化采购的发展进程；（4）20世纪60年代是传统采购和数字化采购的转折点，MRP 的出现促使采购完成信息化，为数字化奠定基础；（5）采购的数字化分为两个部分，一是采购管理工具的变迁，二是B2B 采购平台的发展。来源：亿欧智库桌面研究整理采购的“前世今生”（1/2 ） MRP云SRM/云采购ERP/SRMMRPII采购管理工具B2B采购平台•20世纪90年代-21世纪初 B2B 采购平台1.0 时代该时期大多数B2B 平台属于信息黄页型，通过会员费盈利•21世纪10年代-20年代 B2B 采购平台2.0 时代人工撮合型平台快速发展•21世纪20年代-以后B2B 采购平台3.0 时代可以和企业内部采购流程对接，从卖“货”转向卖“服务”•20世纪60年代-80年代，MRP 将采购环节纳入，主要集中在采购计划的信息化•80年代-90年代，MRPII 促使采购执行环节效率提升•90年代-21世纪，ERP 和SRM 的发展使得企业内部采购管理效率大幅提升，与供应商端到端的协同越发重要•21世纪初-以后，“上云”成为重要趋势20世纪60年代20世纪70年代20世纪80年代20世纪90年代21世纪B2B采购平台1.0B2B采购平台2.0B2B采购平台3.012•实现数字化采购有两个切入点：一是提高采购管理效率，二是通过数字化的方式买到更具有性价比的物资。提高采购效率促使采购管理工具不断升级，而B2B采购平台的发展改变了企业物资采购的既有路径。•采购管理工具和B2B 采购平台的变迁与发展相对独立，未来呈现融合趋势。采购管理工具的变迁伴随着企业信息化和数字化的进程，而B2B采购平台从20世纪90年代才出现，二十年间已经出现三类不同采购平台类型，目前这两类企业发展路径相对独立，但“供应商网络”是它们未来共同的发展方向。数字化采购发展规律来源：专家访谈、亿欧智库亿欧智库：采购的“前世今生”(2/2)智能化在数字化采购的浪潮中积累的大量数字资产，在大数据、RPA、物联网等技术的作用下得以反哺企业采购，支撑企业支出分析、采购决策甚至是公司战略的制定。在整个采购过程中几乎没有人的参与信息化数字化20世纪60年代20世纪90年代21世纪以后将原先手工进行的采购流程使用工具进行，使得手工记载的、易丢失的采购材料通过信息化的方式转化成可追溯可积累的材料基于各种新技术，使得企业得以积累采购环节核心的数字资产，同时进一步减少人的参与程度，并通过简单的数据模型进行一定的数据分析工具：电话/传真/邮件/OA/MRP等集中在企业内部采购流程的优化工具：ERP、SRM、B2B采购平台、数字化采购软件等从企业内部延伸到企业与供应