2021年中国医疗健康产业数字化研究报告亿欧智库https://www.iyiou.com/researchCopyright reserved to EqualOceanIntelligence, October 2021 中国医疗健康产业数字化萌发背景中国医疗健康产业数字化的先行者中国医疗健康产业数字化的服务商231目录C O N T E N T S4中国医疗健康产业数字化发展趋势 前言与核心观点◆前言：本篇报告通过采用桌面研究，109位从业者调研、以及20多为企业专家访谈，对医疗健康全产业数字化发展进程，进行了研究探索，致力于为行业从业者提供参考。报告主要阐述了，医疗健康产业数字化萌发背景，哪些医疗健康细分领域走在了前方？哪些机构企业是数字化的先行者？数字化服务商都有哪些？以及医疗健康产业数字化的发展路径是？◆核心观点：1）数字化创新领域中，电子病例、医药电商、健康险科技、医药营销数字化等少量领域进入生产力成熟期，大多数字化创新领域仍在探索当中。2）领域以三级医院和健康险科技发展最快，个体以头部企业探索性前行；如MNC药械、本土头部药械以及biotech，医疗健康科技创新类企业走在最前方。3）慢增长的医疗健康数字化投入背景下，服务商需集成创新，以应用端需求出发，探索多业务跨领域合作。4）医疗健康产业数字化渗透路径：从院内到院外，从治疗到预防，从顶端到基层。亿欧认为未来可以参考两个产业关键节点。节点1：小范围内形成数据共享、流通交易机制。节点2：基于数字决策的，单病种院内院外全病程管理实现。•来源：亿欧智库整理绘制。 中国医疗产业数字化萌发背景 基础与内涵，由信息化转向数字交互，由机构转为患者为核心5◆医疗健康数字化发展，构建于信息化、互联网、移动智能终端的基础上。与以往信息化的封闭性不同，数字化呈现开放、流通、兼容等特性。数字化的核心主体也将发生变化。原有核心是医生和机构，基于诊疗行为发生在医疗机构内，医生对诊疗流程把控也有绝对权。在数字化影响下，核心将转化为居民、患者。患者民众的健康、诊疗信息将由医生，扩展到更多的诊断治疗形式（多种监测/检测数据、数字疗法等），由院内就诊行为也将扩展到院外健康监测等。•来源：亿欧智库整理绘制。信息化数字化2019基于医疗机构的信息化•医疗机构信息化建设•电子病例建设•区域信息化建设•诊所SaaS基于药械/流通的软件信息化使用•企业内研发/营销流程信息化数字化少量出现-基于互联网的医疗健康•医药电商•在线问诊•医疗健康智能硬件该阶段建设主体多围绕医疗机构，信息记录多以院内疾病诊疗为基础进行设计数字医疗健康时代开启•数据、AI、云计算、物联网等技术渗透下的软硬件数据采集、交互、干预等；•逐步由院内诊疗，向院外、患者/居民为中心的健康预防转移；•基层、院外体检、社区等信息化数字化建设也将快速渗透；•基于居家、社区场景的数字健康管理；•医疗健康的服务场所、服务形式等将逐渐转为数据驱动。未来–以数字驱动的医疗健康决策数字治疗监管/公卫数字诊断数字健康亿欧智库：信息化作为数字化的基础将加快建设速度 中国医疗健康数字化的参与者，遍布产业每一环节6◆为实现医疗健康的数字化带来的的价值，需要产业中多方角色协作。本篇研究报告也将从场景与主体切入，进行现状、服务商研究分析。•来源：亿欧智库整理绘制。亿欧智库：中国医疗健康数字化产业的参与者监管公卫数字健康数字诊断数字治疗政府医保局药监局疾控等各部门药品器械流通医院诊所商保三方社区AI制药、研发、制造自动化、真实世界研究、数字化营销等供应链数字化、仓储、物流、数字化营销、销售监测预测等大数据中心：数据汇集、标准、分享等职能医保：DRGs/DIP控费药监：药械认证，追溯等公卫：传染病预防等智慧服务、智慧医疗、智慧管理、区域信息化、远程诊疗、辅助决策等产品设计、智能核保、智能理赔、用户精准画像等服务医院诊所经销渠道药品器械患者健康医生监管/公卫/支付大数据中心制定准则软件/数据赋能AI/5G/云计算技术赋能硬件/设备赋能智能硬件监测：动态血糖监测、血压监测在线医疗、医药电商，健康、问诊数据等；数字健康管理、慢病/肿瘤等患者管理科研、患者随访、患者管理等 政策确保产业有序前进，需求是根本，技术是基石，资本及产业领导者注入活力7◆医疗健康产业数字化作为一种新的形式，从行为、疾病信息、乃至到基因层面的数据均会面临着泄露与滥用的状况。如何平衡发展与安全，是政府等监管部门面临的问题。监管部门多与头部企业积极沟通，在鼓励的同时出台细则，确保行业有序前进。◆个人和产业的变革推动了数字化需求的产生。个人层面，老龄化与慢病发病率不断提升，导致基于数字的疾病预防、自我健康管理越来越重要。产业层面，1）集采、DRGs/DIP、合规等政策提升了成本，压缩了利润空间，促使企业寻找更高效的方式。2）原有成熟市场增速减缓，玩家饱和，促使企业不得不开拓新的市场，如基层。3）原有医疗技术发展受限，如药物发现的方式与传统诊疗技术的瓶颈。AI制药、微创介入、数字诊断与治疗的结合将为企业带来新的机会。4）受疫情影响，原有商业沟通、客户触达等商业行为受到限制，因此采取数字化的沟通方式成了必要工具。◆技术是将群体预防、BI决策、个体精准医疗、数字疗法得以实现的基础工具。通信、云计算、AI、动态监测、生物科技等发展，使得基于数据的实时交互、分析、反馈成为可能。◆产业初期需要投入大量的人力、财力、资源进行试错。资本、行业领导者（如顶尖医院、药械大厂）、以及科研院校需要协作前行。•来源：亿欧智库整理绘制。政策作用是引导、监管，确保行业有序前行，同时制定数据安全、使用、交易标准，引导行业正向发展；这一过程将是曲折且缓慢的。疫情加速数字化需求，寻找付费方是医疗健康数字化得以发展的基本。1）协助监管部门进行医保控费、群体预防；2）助力企业降本增效；3）探索创新疗法，如数字疗法。技术是数字化得以实现的基石，通信、云计算、AI、基因技术等发展促进数字化行业前行。资本是数字化持续发展的燃料，此外人才、资源、多角色协作，是数字化不断迭代完善的骨架。 2015201620172020201920182021•2015《全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015—2020年）》•2016《“健康中国2030”规划纲要》•2017《关于做好2017年家庭医生签约服务工作的通知》•2017《关于印发电子病历应用管理规范（试行）的通知》•2018《国家健康医疗大数据标准、安全和服务管理办法（试行）》【23号文件】•2019《关于印发医院智慧服务分级评估标准体系（试行）的通知》•2019关于发布深度学习辅助决策医疗器械软件审评要点的通告•2019关于完善“互联网+”医疗服务价格和医保支付政策的指导意见•2019关于建立全国罕见病诊疗协作网的通知政策稳中推进，近两年重点发展AI+、互联网+，大数据，及智慧医院•来源：亿欧智库整理绘制。◆亿欧筛选了2013-2021年间与医疗健康数字化有关的115条政策进行分析。16年及以前，政策文件进行了方向性指引，指明需加强信息管理、信息共享、网上预约挂号、在线咨询、便携式健康数据采集、远程医疗等内容。随后17年，政策就院内信息化、基层服务、电子病例、家庭医生签约工作提出了详细建议。18年，政策就互联网+、大数据、电子病例等多个细分领域提出明确指导建议。19年，多个部门就医院智慧服务分级评估标准、辅助决策医疗器械软件审评等具体评估要点、准则提出了细节指导方案。此外，也涉及多个细分领域，如健康险、医保基金等。20年后疫情爆发，基层大数据建设、互联网、上云、信息建设标准与规范、药品监管等，政策指导建议中，再次强调了数字化、大数据、AI、物联网的重要性。•2020关于全面推广应用医保电子凭证的通知•2020《肺炎CT影像辅助分诊与评估软件审评要点（试行）》•2020国家卫生健康委办公厅关于进一步完善预约诊疗制度加强智慧医院建设的通知•2020国家医疗保障局关于积极推进“互联网+”医疗服务医保支付工作的指导意见•2020关于进一步加强远程医疗网络能力建设的通知•2021国家卫生健康委办公厅关于印发医院智慧管理分级评估标准体系（试行）的通知•...亿欧智库：2015-2021中国医疗健康产业数字化相关政策8 新冠疫情加快数字化进程，远程医疗或成刚需，医生与患者对线上接受度提升9◆新冠疫情背景下，远程医疗、在线沟通、在线问诊成为最佳解决方案。疫情在微观层面的直接影响是，大众和医生对线上教育、管理、购药等接受度提升；从而也促进了产业方加大对数字化的投入。•来源：BCG，亿欧智库整理绘制。83%60%28%93%73%43%医生教育患者管理线上购药亿欧智库：医生端与患者端疫情前后线上渠道/平台对比疫情前使用疫情期间使用+12%+22%+54%医生端患者端•来源：BCG，亿欧智库整理绘制。23%数字化相关费用占比较低2019年平均疫情前40%2020年3月平均疫情中产品数字化投入显著提升亿欧智库：数字化相关的费用占产品总收入费用在10%以上的占比 成熟技术在医疗行业内，需验证其安全性与有效性10◆我国医疗健康产业特性，决定了医疗产业的数字化是个缓慢的过程。其缓慢并不是来自技术的不成熟，而是技术与医疗健康应用场景的磨合，包括临床与健康的价值验证、安全性验证、以及低成本的建设等。亿欧调研，未来1-3年内市场应用期望度较高的技术有AI、物联网、5G、互联网技术、云计算几大类。也就是说，经过了过去多年的探索，相关从业者对该类技术的融合普遍认可，且医院诊所、药械企业形成了一定规模的付费方。此外，像是大数据、多媒体、移动终端等技术受疫情影响，在医生、护士及医疗机构层面的付费意愿增加；因此智慧医院、药械营销、健康信息等领域得到了快速普及。•来源：亿欧智库整理绘制。AI5G物联网云计算机器人多媒体传感器VR/AR通用基础性技术数字化相关技术医疗属性技术医疗相关技术软件技术大数据基因检测生物信息物理计算体征数据动态监测数字疗法数字孪生3D打印机器人云计算互联网技术5G物联网AI亿欧智库：未来1-3年内哪类技术首先广泛应用生物芯片•来源：亿欧智库通过调研109位从业者，整理绘制。 行业热度持续提升，疫情后投资关注度形成小高峰11◆亿欧智库就163家企业进行整理，发现在15-20年期间，医院诊所的数字化建设占比较多，其次是数字健康（此处的数字健康涵盖内容较广，包括在线信息平台、在线问诊、健康管理等）。21年各细分领域分布较为平均。受疫情影响，20年与数字化相关的医疗健康投资再次形成一波热潮。•来源：亿欧数据，亿欧智库整理绘制。2015201620172018201920202021.8亿欧智库：2015-2021年8月中国医疗健康产业数字化细分领域融资数量医院诊所器械数字化药械研发医疗支付药械流通数字健康54597384556947 其他：产学研稳步提升，科研院校相关人员关注度提升12◆根据知网中文论文数量统计，从业者对医疗健康数字化的热度逐年提升，其中医院诊所场景下的互联网医院、电子病例、DRGs等相关文晓资料等最多；其次是药械研发的真实世界数据应用；器械数字化在医疗3D打印、可穿戴设备关注度较高；其他还包括基因大数据等。•注明：数字健康包含在线问诊、体检数字化、数字健康管理、互联网医院；医院诊所包含诊所SaaS、院间远程医疗、医保数据、临床辅助决策（cdss）、AI医疗影像、电子病历、智慧医院、电子健康档案、医疗区域信息化；医疗支付包含DRGs、健康险数字化、医保大数据；器械数字化包含医疗可穿戴设备、数字疗法、医疗3D打印；药械研发包含真实世界数据、医药数字化、AI制药、个性化医疗、医疗数据治理、数字药物又发现、数字临床研究；药械流通包含电子处方、医药电商、药品溯源/追溯。•来源：亿欧智库根据知网信息整理绘制2015201620172018201920202021e亿欧智库：2015-2021e年中国医疗健康数字化相关文献知网新增发布量数字健康医院诊所医疗支付器械数字化药械研发药械流通142815411759191122132