良信股份的全资子公司良信电器(海盐)有限公司被确定为浙江省“未来工厂”试点企业之一,该基地按照工业4.0标准进行规划,将实现设备联网、设备数据实时采集,以及透明化、少人化、无人化生产,有助于提高良信股份的运营效率和产品竞争力。我们预计,如建设顺利,海盐基地将于2023年具备全面承接公司主业订单制造任务的能力。我们看好公司核心竞争力,主要体现在:1)产品设计坚持定制化的服务理念,助力中高端市场拓展;2)研发持续高投入,在新能源、通信、智能家居等新兴市场推陈出新;3)营销方面通过设立端到端流程型组织的产品线模式,发挥快速响应能力;4)制造环节通过提高产线智能化程度等方式,提高运营效率。我们预计,公司将于2021~2023年实现归母净利润4.40、6.36、8.84亿元,对应当前股本EPS 0.43、0.62、0.87元,对应2021.7.12收盘价49.5、34.2、24.6倍P/E。我们维持“推荐”评级。
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