根据研报，公司预计2021年半年度业绩将实现高增长，营收预计超过40.90亿元，同比增长60%以上，归母净利润预计为1.43~1.53亿元，同比增长87%~100%。公司预计21Q2收入延续高增态势，主要得益于低基数效应、内生增长和并表红利。然而，由于原奶成本上涨和股权激励与转债费用摊销，21Q2净利率短期承压。预计公司未来将加快外延并购，实现泛全国化逻辑加快兑现。推荐维持评级。
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