本周，央行宣布将于7月15日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点，释放长期资金约1万亿元，同时将降低金融机构资金成本每年约130亿元。此外，云南新冠疫情出现反复且多为边境输入，云南疫情防控措施或影响缅甸锡精矿、稀土矿进口通关，短期供应端波动有望支撑价格上涨。同时，6月国内新能源汽车实现销售25.6万辆，同比增长139.3%，当月销量刷新历史记录。新能源汽车销售火爆有望进一步带动能源金属价格冲高。我们看好全球新能源汽车长期发展，在上游资源端供应增量有限的背景下，重点推荐锂板块。材料加工方面，随着十四五期间装备升级，军工新材料需求增长趋势确定，重点推荐钛材、高温合金、碳材料板块。我们维持短期工业金属价格高位震荡判断，建议关注铜、铝。推荐组合：赣锋锂业（002460.SZ）、楚江新材（002171.SZ）、东方锆业（002167.SZ）。
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