根据报告，电信联通5G基站招标开启加速推进5G建设，利好5G下游应用。2021年运营商资本开支将实现小幅增长，5G时代全球设备商集中度持续提升，国内设备商龙头有望继续抢占份额。同时，5G基建加速推进，利好5G下游应用，用户渗透率提升带动ARPU同比增长约11.5%，模组、车联网、消费物联网、智能控制器多环节持续高景气。推荐标的包括云及流量基建板块之宝信软件、企业通信板块之亿联网络、物联网及下游应用板块之移远通信、广和通、和而泰、拓邦股份、移为通信、军工通信板块之上海瀚讯。建议关注中际旭创、新易盛、光环新网、紫光股份、天孚通信、科华恒盛、数据港、鸿泉物联。
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