水泥行业作为碳排放行业，即将有序纳入全国碳排放权交易市场，有望大幅提升行业绿色改造动力。中材国际作为全球水泥工业碳减排龙头，具有技术与客户资源领先的优势，将深度受益水泥行业提质增效改造、绿色升级业务的增加。此外，公司增加电力相关经营范围，延伸分布式光伏进一步提升绿色改造效能。预计公司2021-23年归母净利润分别为17.5/19.2/21.2亿元，同比增长54%/10%/10%，EPS分别为1.0/1.1/1.2元，当前股价对应PE分别为9.4/8.5/7.8倍，维持“买入”评级。
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