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如何把握北方华创的投资机会？

2021-07-07 范云浩华安证券金星

根据报告，北方华创作为国内半导体设备的代表性企业，其利润端拐点尚未显现，因而不能用一般“价值投资”理念全面衡量其投资价值。投资策略上讲，公司中长期天花板还远远未到，未来或在震荡过程中不断迈向新高。公司2021-2023年营业收入分别为85.90、111.81、145.90亿，同比增速分别为41.8%、30.2%、30.5%；公司归母净利润分别为8.01亿、11.40亿、18.14亿，同比增速分别为49.2%、42.3%、59.2%，公司EPS分别为1.61/2.30/3.65元，对应PS 16.70/12.83/9.84X，对应PE 179.14/125.91/79.11X。维持“买入”评级。

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