教育板块将面临政策变化，K12课外培训机构的商业模式预计将发生重大变化。政策加强了对校外教育培训机构的监管，以实现教育公平和社会公平。同时，对于“影子教育”的打击也将影响校外培训的供给。然而，我们认为政策的目的是促进行业回归理性、健康发展，预计政策后续将针对营销方式、培训内容、收费模式、培训时间等领域加强监管。对于职教板块，政策鼓励高教与职教板块，消除了政策的不确定性，预计未来高教与职教公司外延扩张的路径将更加清晰。建议关注符合先进制造、先进科技方向的职教培训公司。
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