杭可科技是全球锂电后端设备龙头，受益于下游高景气扩产，业绩稳健增长。随着全球锂电池国产高峰到来，尤其是LG新能源上市后加速扩产，公司未来有望持续获得龙头订单，进一步打开国际动力电池市场。新能源车的加速普及也带动了动力锂电池的旺盛需求，预计未来5年有望迎来40%复合增速。后段设备企业强者恒强，未来市场空间广阔。我们预计公司2021年-2023年的净利润分别为5.09、8.29、11.54亿元，对应EPS分别为1.26、2.06、2.87元，成长性突出；首次给予买入-A 的投资评级，6个月目标价为92.7元，相当于2021年45倍动态市盈率。
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