本报告主要关注全球经济复苏、通胀走势和政策回归三大主题。预计美欧经济将加速复苏，供需缺口收敛，服务业陡峭复苏。全球通胀有望边际回稳，中国PPI同比将明显下行，CPI同比仍将处于较低水平。全球宏观政策将向中性回归，但在节奏、力度和结构上存在差异。中国经济下半年将保持复苏态势，增长动能或将趋缓，结构发生切换。下半年货币政策将继续保持回归中性的基调，“稳增长”将更多依靠财政发力。大类资产配置策略建议继续以经济增长、中外复苏差以及由此带来的政策差为交易主线，因此建议以进攻性策略为主，风险资产相较避险资产配置胜率更高。
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