报告主要关注市场将重新定价通胀和周期股的重定价时刻。建议投资者开始重新考虑回调较多，受到市场约束较多的成长型周期股，并将周期股纳入到推荐中。同时，环境的变化也正在扭转高杠杆经营公司长期的不利地位。推荐的行业包括化工、煤炭、钢铁、有色、石化、电气设备、电子、非银金融、综合、计算机、国防军工、有色金属、纺织服装、汽车。此外，报告还推荐了山西焦煤、桐昆股份、华峰化学、斯迪克、海容冷链、晶盛机电、盐津铺子、东方证券、星源材质和爱帝宫等公司。报告也提到了一些风险，包括经济复苏不及预期和大宗商品价格超预期下滑。
