华创证券发布报告，星源材质拟在南通设立全资子公司投资建设锂电池隔膜的研发和生产项目，总投资额为人民币100亿元。项目拟投资建设期限分为三期，建设年产30亿平方米湿法隔膜和涂覆隔膜。其中一期投资30亿，二期投资20亿，三期投资50亿。项目完成后，公司将成为全球五大生产基地之一，产能将翻番。同时，公司海外市场占比有望达60%，2022年海外业务占比有望达60%。公司盈利能力拐点已至，海外业务占比提升+产品结构优化驱动单平净利反转提升。公司预计2021-2023年归母净利润分别为2.71/4.15/6.48亿元，对应EPS 0.60/0.92/1.44元，对应PE 90/59/38倍。维持“强推”评级。
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