策略周观点2021年第24期：美联储利率决议转鹰，短期侧重板块盈利增长确定性

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本周美联储公布6月议息会议纪要，基调偏鹰派，美联储点阵图给出了2023年前加息两次的预期，美联储主席预测政策紧缩速度快于先前预期。受此影响，全球市场风险偏好随即出现波动，美元指数、美国国债收益率止跌回升使再通胀主题交易承压。A股方面，央行主管的《金融时报》近日发表评论文章《没有根据的所谓流动性预测可以休矣》称，在货币政策“稳字当头”政策取向下，央行保持流动性合理充裕不是一句空话、市场主体无需对流动性产生不必要的担忧，市场在流动性相对稳定的背景下或回归对高业绩增长确定性板块的偏好，中长期侧重成长板块结构性行情。配置方面，可关注：1）新能源车产业链、国防军工、半导体、新材料等高端装备制造业。2）中报业绩确定性较高的周期资源品板块。3）持续关注碳中和、鸿蒙主题。