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星源材质是一家专注于湿法隔膜生产的公司，其盈利能力优化和百亿扩产计划是其主要看点。公司通过产能利用率提升和客户结构优化，实现了盈利水平的提升。此外，公司还计划在南通投资100亿元建设湿法隔膜和涂覆隔膜产能，预计在2023年新增产能将带来盈利弹性。公司目前的重点客户包括宁德时代、Northvolt和LG等，随着这些客户的持续上量，公司的整体出货量也将上升。预计公司2021-2023年的EPS分别为0.66、0.99和1.29元，参考2022年隔膜行业平均估值水平59X PE，给予公司2022年59X PE，上调目标价至58.5元，维持增持评级。
