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隆基股份(601012.SH)是全球领先的光伏行业一体化企业,具有核心技术壁垒和优秀的管理团队。公司凭借硅片环节的优势,向下游扩展,同时布局BIPV市场,长期成长性将受益于行业发展。预计公司2021-2023年的收入分别为892亿元、1073亿元和1283亿元,归属于母公司的净利润分别为110亿元、141亿元和179亿元。目标价为130.59元,较现价有27.3%的上涨空间,给予买入评级。然而,经济恢复不及预期,新技术发展超预期等风险因素也需要考虑。