通信行业周报：中移动、阿里云新建IDC，IDC行业有序发展

上周，中国移动长三角（常州）钟楼云计算中心项目启动，山西省规划在建在用数据中心机架数6.3万架，上海地区IDC业务市场规模已达到140.3亿元，同比增长14.6%。阿里云新增两大海外数据中心，未来再投60亿元扩张海外基建生态。此外，2021年第18批IDC牌照、CDN牌照发布。IDC数据中心主要终端客户有互联网、云厂商、金融制造行业、政府机构等客户。目前云服务及互联网厂商为核心客户群体，占60%以上份额。在市场规模方面，据工信部数据，2015年中国IDC市场规模为528.6亿元，2019年增长至1562.5亿元，预计2020年将达到239万架。市场调研机构Synergy Research的最新数据显示，截止2020年底，全球超大规模数据中心总数已增至597个，是2015年的两倍。同时，目前有219个数据中心处于规划和建设阶段。云巨头资本开支方面，国内BAT2021Q1Capex同比分别+175%、+56%、+26%，国外FAMG2021Q1总计Capex同比+37%，自2019Q1以来连续4个季度增长，预计全球云服务厂商2021年资本开支有望同比增长10%，云计算市场景气度高。同时，传统的三层结构到叶脊网络两层架构带来400G高端光模块的需求大幅增加，预计今年400G与100G市场空间有望延续增长趋势。目前400G光模块需求主要来自北美厂商，随着400G光模块成本的下降以及国内数据中心的规模建设，国内400G光模块市场有望打开需求新空间。

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