华为鸿蒙2.0的发布对智能手机市场造成压力，安卓系终端厂商下修全年出货量预期，产业链全面承压。台湾疫情加剧半导体供给失衡，产能优势企业受益。印度投资LCD行业可能对大陆LCD龙头产生影响，但短期内影响不大。投资建议维持“同步大市-A”评级，建议保持谨慎。子板块推荐IT类供应链、半导体和显示板块。
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