投资策略周报：悄然转向的博弈

当前市场行情类似于2020年7月，但并非简单的重复。投资策略需要关注市场动能减弱和流动性变化。优质赛道内部开始分化，向低PEG标的切换，市场开始关注当下环境的变化。周期性传统行业供给格局发生深远变化，基本面良好的公司重定价概率增加。逆通胀交易临近尾声，投资者需要关注美国就业数据扰动带来的taper预期反复。真正的周期行情正在开启，投资者需要积极布局。