混沌天成研究院宏观组发布的研报指出，周期股可能已经见顶，原因是工业生产景气度进一步提升，出口的拉动作用依然突出，但价格上涨对中下游企业利润的侵蚀，使得需求和部分品种的供给收缩在政策层面又是可调控的，因此对于上涨的持续性，已经不太乐观。此外，二季度开始我国货币政策边际从紧、信用收缩已是大趋势，但节奏和力度会比较温和。整体来看，当前是经济弱复苏+流动性没那么紧的组合。因此，策略建议是做多IH、IF。
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