智能手机行业：2021年第一季全球智慧型手機ODM產業發展趨勢

高鴻翔Sean Kao資深研究經理2021年5月–2021年第一季全球智慧型手機ODM產業發展趨勢 2© IDC |IDC ODM 研究方法零組件供應商智慧型手機ODMs/IDH/EMS’s智慧型手機品牌廠商智慧型手機經銷通路EMS/ODMManufacturersFoxconn, Pegatron, Huaqin, Inventec, Flex, Longcheer, Wingtech, TINNO, CNCE, Waterworld, Wind, Topwise, Wheatek, Wistron, Arima......In-houseManufacturersSamsung, OPPO, VIVO, LGE, ZTE, Transsion, Lenovo, Gionee, Huawei, TCLChineseHuawei, OPPO, VIVO, Xiaomi, Moto/Lenovo,ZTE,TECNO, Gionee, Meizu, Alcatel/TCL, Wiko, Hisense......OthersSamsung,Apple, LG,Nokia, Sony, Micromax, BLU, Asus......CPU/ProcessorQualcomm,MTK,Apple, Samsung, Huawei, SpreadtrumLCDPanelSamsung, BOE, TIANMA, JDI, LGD, Sharp, Innolux, HannstarBatteryATL, Samsung SDI, LG Chemical, Coslife, Simplo...MemorySamsung, Micron, Winbond....Camera SensorSony, OmniVision,Samsung...Keyboard, touch panel...In USA Bestbuy, Walmart, Costco, Target, Sam’s Club...In China360Buy, Taboo, Suning, Gome, In Brazil Extra, Magazine Luiza, Casas BahiaIn Europe El Corte ingles, Media Markt, Saturn, RealOne, MediaworldEuronics, Darty,Rue du CommerceOtherregion... nMtQnOpQoNoRmQsQvMuMxO8OdN8OsQmMmOnMeRnNmRfQoMzR8OnNzQuOmNqQwMnQrR3© IDC |研究定義組裝是否設計否是ODMIDHEMS 4© IDC |報告大綱•全球智慧型手機產業環境•全球智慧型手機ODM產業與廠商發展現況•全球智慧型手機ODM產業未來發展趨勢 5© IDC |2017~2021年第一季全球智慧型手機ODM產業規模-25%-15%-5%5%15%25%35% - 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 1Q17 2Q17 3Q17 4Q171Q182Q183Q184Q181Q192Q193Q194Q191Q202Q203Q204Q201Q21 Shipment Volume QoQ Growth Rate YoY Growth Rate▪2021年第一季全球智慧型手機ODM產業規模較去年同期成長25.3%K units▪Full screen trend▪Indian customs policy▪Weak demand▪Covid-19▪Key component shortageSource : IDC, May 2021上游零組件漲價對手機出貨量、ODM廠商獲利、技術革新之影響?需求面變化對廠商訂單之影響? 6© IDC |2021年第一季全球智慧型手機產業主要廠商競爭態勢▪全球前6/10/20 品牌廠商佔有率達82%/92%/96.8%Source : IDC, May 2021VIVOWhite-labelSamsungLenovo/MotoZTE$100$200$300$50ChinaS.Asia.→S.E.Asia→L.America→AfricaRegionlLG25.1%TranssionBLUASP(US$)50%In houseHigh Quality EMS/ODMChineseODM90%Arrow: Change from lastquarter; Color circle: Design/Manufacture status XiaomiOPPO/RealmeAlcatel/TCLHauweiHMDSharpOneplusGoogleKyoceraAppleHonorFujitsuAT&T 7© IDC |2017~2021年第一季全球智慧型手機ODM產業結構▪全球智慧型手機委外設計比重約1/3Source : IDC, May 2021Unit: k setODM市場競爭格局、發展潛力?050,000100,000150,000200,000250,000300,000350,000400,0001Q172Q173Q174Q171Q182Q183Q184Q181Q192Q193Q194Q191Q202Q203Q204Q201Q21InhouseODM1ODM2ODM3Note: ODM 1/2 are ODMs of international/Chinese brands in WW top 10; ODM 3 are ODMs for others.Unit: k set66.4%7%21%5.6%6.4%20.6%7%68.2% 8© IDC |2021年第一季全球智慧型手機產業地理區位分布Source : IDC, May 2021全球生產基地位移趨勢? 9© IDC |2017~2021年第一季中國內地前十大智慧型手機設計代工廠商排名2017201820191Q202Q203Q204Q2020201Q211聞泰聞泰聞泰華勤華勤華勤華勤華勤華勤2華勤華勤華勤聞泰聞泰聞泰聞泰聞泰龍旗3龍旗龍旗龍旗龍旗龍旗龍旗龍旗龍旗聞泰4中諾中諾中諾中諾中諾天瓏天瓏中諾天瓏5沃特沃德天瓏沃特沃德麥穗沃特沃德中諾中諾天瓏中諾6天瓏麥穗麥穗天瓏天瓏沃特沃德沃特沃德沃特沃德沃特沃德7麥穗沃特沃德天瓏沃特沃德麥穗麥穗麥穗麥穗麥穗8與德禾苗------禾苗禾苗禾苗禾苗9鼎智------------10西可--------------Source : IDC, May 2021註.一季出貨量低於1百萬台排除在外。 10© IDC |2017~2021年第一季中國內地前十大智慧型手機組裝代工廠商排名2017201820191Q202Q203Q204Q2020201Q211華勤華勤比亞迪比亞迪比亞迪比亞迪龍旗比亞迪華勤2聞泰聞泰聞泰聞泰華勤華勤華勤華勤龍旗3龍旗中諾華勤華勤聞泰龍旗比亞迪聞泰比亞迪4中諾龍旗龍旗龍旗中諾聞泰聞泰龍旗聞泰5天瓏天瓏中諾中諾龍旗天瓏天瓏天瓏天瓏6與德光弘卓翼卓翼天瓏中諾中諾中諾中諾7卓翼麥穗光弘光弘光弘卓翼光弘卓翼麥穗8開發科技禾苗天瓏天瓏卓翼光弘卓翼光弘光弘9光弘開發科技麥穗開發科技開發科技開發科技開發科技開發科技開發科技10麥穗沃特沃德開發科技麥穗麥穗沃特沃德沃特沃德麥穗沃特沃德Source : IDC, May 2021 11© IDC |2017~2021年第一季全球智慧型手機ODM產業出貨結構—通訊世代規格▪智慧手機平台廠商採取高階產品出貨策略Source : IDC, May 20215G手機佔整體市場、ODM的渗透率?1Q172Q173Q174Q171Q182Q183Q184Q181Q192Q193Q194Q191Q202Q203Q204Q201Q210%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100% 2G 2.5G 3G 4G 5G 12© IDC |2021年第一季全球智慧型手機品牌與液晶顯示廠商供應關係BOESDCTMINXCTCCSOTLGDAUOMantixIVOSharpJDIHSDSamsungAppleOppoXiaomiVivoTranssionLenovo/MotoHuaweiHonorLGTCL/AlcatelZTENokia註.液晶螢幕(前段玻璃)/智慧手機製造: >50%> >30% >> 10%>; 因前置時間整體比重可能高於100% Source : IDC, May 2021 13© IDC |•2021年全球智慧型手機產業在新冠病毒疫情衝擊稍緩、產業寡占競爭版圖重分配下，可望正向成長。然而，隨著晶圓代工產能不足造成零組件長短料與庫存過高、新興市場(南美/東南亞)疫情持續擴散導致下游需求降低疑慮，後續影響仍須關注。•全球智慧型手機產業ODM市場比重將隨產業集中度趨於穩定，品牌廠商競爭態勢/外包策略為影響根本因素。ODM廠商朝垂直化、多角化方向發展為趨勢。•各個國家產業策略影響下，全球智慧型手機產業地理區位將緩步朝中國內地以外地區轉移。•各類資通訊產品需求競逐下，晶圓代工產能短缺狀況短中期內難以解決。筆記型電腦、關鍵零組件等訂單變化將為觀察景氣變化之重點所在。全球智慧型手機ODM產業未來發展趨勢 © IDClinkedin.com/company/idcblogs.idc.comtwitter.com/idcIDC.comSean Kao高鴻翔skao@idc.com+886 2 87580816 © IDC感谢您的参与2021年6月23日——IDC科技投资者沙龙中国智能穿戴市场简报