半导体行业景气度向上,叠加光刻胶事件催化。目前晶圆代工产能持续吃紧,下游领域快速发展,促进了半导体持续繁荣。中美对话开启,限制可能缓和,又逢市场情绪转好。建议关注细分行业的具体增量,例如智能AIoT硬件与MCU。建议关注中芯国际、华虹半导体、兆易创新、瑞芯微、全志科技、中颖电子、芯海科技、敏芯股份、士兰微、华润微、韦尔股份、北方华创。
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