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三钢闽光(002110) 一季度盈利大幅改善，业绩有望持续增长。公司所受不利影响逐渐消退，生产经营逐渐恢复稳定，我们认为其业绩有望持续增长。公司收购罗源闽光有利于提升其核心竞争力。维持“增持”评级。2021Q1公司实现归母净利润9.24亿，同比升61.87%，公司业绩超预期。考虑到2021年以来钢材均价较去年同期增长约31.87%，我们按5150元/吨钢价预测公司2021年营业收入，上调公司2021-2022年EPS为1.89/1.90元（原1.15/1.18元），新增2023年EPS预测为1.91元。参考同类公司，给予公司2021年PE 8倍进行估值，上调公司目标价至15.12元（原8.8元），维持“增持”评级。
