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研报主要观点是钢铁行业在2021年上半年表现抢眼，钢价突破6000元/吨，铁矿石价格突破220美金/吨，创历史新高，吨钢毛利回到历史次高水平。研报认为，钢铁行业与钢铁股逻辑变化，钢铁行情下半场，看好钢铁逻辑不变之铁矿石和海外需求。研报分析了周期回调的两重逻辑：情绪和实际需求波动，以及真实需求或面临季度级别调整。研报预计下半年供给端天花板没有破坏，成本红利大概率兑现，钢铁行情重启的4个充分条件包括政策、矿价、库存/钢价。研报还分析了看好钢铁逻辑不变之海外需求，海外pmi持续上升，美国利率仍然低位，国内外价差持续拉大。研报认为，当前钢铁行业回调不碍中期看好，短期回调不改中期看好。
