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本文主要讨论了中国房地产市场对本轮经济复苏的影响。随着政策对地产投资属性的抑制，地产商面临去杠杆的压力，资金来源将更加依赖销售回款，这将导致地产商少拿地、强施工、高竣工。虽然土地购置费对地产的支撑将延续到21年上半年，但在去杠杆的压力下，竣工潮有望开启。此外，地产投资将维持韧性，小幅回落，节奏上前高后低。因此，本轮复苏将缺少地产投资的强支撑，制造业和服务业将成为复苏主要驱动力。下半年地产压力渐增，压力集中期或带来政策边际变化。地产对经济的贡献，在消费端将逐步扩大。除了看好对地产后周期的传统家具、家电和建筑装潢消费等，也看好大城市住房保障带来的机会。
